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時(shí)間：2023-03-14 14:48:11
序論：好文章的創(chuàng)作是一個(gè)不斷探索和完善的過(guò)程，我們?yōu)槟扑]十篇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質(zhì)，帶來(lái)更深刻的閱讀感受。
財(cái)務(wù)分析生命力很旺盛，在現(xiàn)代企業(yè)管理中的應(yīng)用越來(lái)越普遍，尤其是得到了企業(yè)集團(tuán)的高度重視。然而在企業(yè)集團(tuán)里，令人滿意的財(cái)務(wù)分析報(bào)告鳳毛麟角，問(wèn)題層出不窮，難以為決策者提供有用的信息。本文旨在為企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告設(shè)計(jì)一個(gè)全新框架，為報(bào)告撰寫(xiě)者提供一個(gè)全新視角。
一、企業(yè)集團(tuán)的特征
企業(yè)集團(tuán)是指由控股公司及其附屬公司所組成的多層次且穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)組織，其以一個(gè)或多個(gè)實(shí)力強(qiáng)大、具有投資中心功能的大型企業(yè)為核心，以若干個(gè)在資產(chǎn)、技術(shù)上有密切聯(lián)系的企業(yè)、單位為，由各成員企業(yè)按照自愿互利原則組成的具有多層次組織結(jié)構(gòu)的大型經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體。具有如下特征：
（一）法律特征
企業(yè)集團(tuán)本身不是獨(dú)立法人，沒(méi)有法人地位，沒(méi)有獨(dú)立支配的財(cái)產(chǎn)，沒(méi)有法定資本額，其財(cái)產(chǎn)只表現(xiàn)為各成員企業(yè)的獨(dú)立財(cái)產(chǎn)。
（二）業(yè)務(wù)特征
企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)規(guī)模比較龐大，通常跨地區(qū)、跨行業(yè)甚至跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，呈現(xiàn)多元化和綜合化的特點(diǎn)。
（三）組織特征
企業(yè)集團(tuán)由集團(tuán)總部、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和成員企業(yè)組成，集團(tuán)總部是最高決策機(jī)構(gòu)，核心職能是資本投資，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是二級(jí)決策機(jī)構(gòu)，核心職能是資產(chǎn)配置，成員企業(yè)為經(jīng)濟(jì)實(shí)體，核心職能是業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。企業(yè)集團(tuán)的實(shí)質(zhì)就是在更大的范圍內(nèi)，對(duì)各種生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和有效利用，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體利益最大化。
企業(yè)集團(tuán)的上述特征決定了其決策者最關(guān)心資本的收益性、安全性和流動(dòng)性，因此財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)關(guān)注企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成、企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造與風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)發(fā)展、資源配置等方面的情況，為其在價(jià)值創(chuàng)造、資本流動(dòng)和戰(zhàn)略變革等方面的決策提供有用的信息。
二、財(cái)務(wù)分析報(bào)告框架
財(cái)務(wù)分析報(bào)告的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都應(yīng)定位在為股東財(cái)富的最大化目標(biāo)服務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注股東財(cái)富是否保值增值及如何實(shí)現(xiàn)保值增值，這一點(diǎn)與產(chǎn)業(yè)集團(tuán)更加注重資產(chǎn)配置和經(jīng)營(yíng)管理、與成員企業(yè)更加注重業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和盈利能力大不相同，應(yīng)避免陷入經(jīng)營(yíng)管理細(xì)節(jié)的分析中去。因此，筆者從過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)三個(gè)維度來(lái)設(shè)計(jì)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告框架如下，以滿足決策者的根本需求。
（一）戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況回顧
此處的戰(zhàn)略目標(biāo)指受托人（各責(zé)任單位）與委托人（集團(tuán)總部）簽署的目標(biāo)責(zé)任書(shū)中承諾的績(jī)效目標(biāo)。具體應(yīng)分目標(biāo)、分業(yè)務(wù)、分項(xiàng)目與承諾指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，總結(jié)過(guò)往完成情況，發(fā)現(xiàn)差距，找出原因，為本戰(zhàn)略年度內(nèi)完成目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。具體包括：
1、各業(yè)務(wù)板塊完成情況及解析
各業(yè)務(wù)板塊完成了什么目標(biāo)，完成了多少，絕對(duì)數(shù)和相對(duì)數(shù)皆可使用；什么業(yè)務(wù)，什么目標(biāo)沒(méi)有完成，差距是什么，有多少，為什么沒(méi)有完成；本戰(zhàn)略年度內(nèi)繼續(xù)完成目標(biāo)的可能性和必要性，如果沒(méi)有必要，則可調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)，如果有必要且可能，就應(yīng)建言如何確保繼續(xù)完成。這里切忌啰嗦地與上年同期比較，也無(wú)須與同行業(yè)比較，只須與承諾或預(yù)期作比較。
2、協(xié)調(diào)與影響分析
橫向協(xié)調(diào)，如分析各業(yè)務(wù)板塊的收入或盈利貢獻(xiàn)，分析關(guān)聯(lián)交易定價(jià)對(duì)交易雙方業(yè)績(jī)的影響，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)板塊之間的得失以求得集團(tuán)整體利益最大化等；縱向協(xié)調(diào)，如分析收入完成情況對(duì)凈資產(chǎn)回報(bào)率的影響，其目的是利用杜邦分析法的精髓追根溯源，找出驅(qū)動(dòng)因素，以便對(duì)癥下藥。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目完成情況跟蹤
重點(diǎn)項(xiàng)目是企業(yè)集團(tuán)未來(lái)的生產(chǎn)力，有必要在實(shí)施開(kāi)始就予以關(guān)注和跟蹤，包括實(shí)施進(jìn)度、實(shí)施困難、實(shí)施效果、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)及資金使用情況等，對(duì)實(shí)施的偏差、風(fēng)險(xiǎn)和困難及時(shí)提示，確保實(shí)施效果如期實(shí)現(xiàn)。
（二）企業(yè)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析
企業(yè)價(jià)值是該企業(yè)預(yù)期自由現(xiàn)金流量以其加權(quán)平均資本成本為貼現(xiàn)率折現(xiàn)的現(xiàn)值，體現(xiàn)了企業(yè)資金的時(shí)間價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)以及持續(xù)發(fā)展能力，可以用MVA（市場(chǎng)增加值）或EVA（經(jīng)濟(jì)增加值）來(lái)衡量，具體與企業(yè)的增長(zhǎng)、投資回報(bào)、資本成本和資本結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。
通過(guò)企業(yè)價(jià)值的同期比較分析和行業(yè)對(duì)標(biāo)分析，來(lái)了解企業(yè)當(dāng)前的價(jià)值創(chuàng)造狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)情況，發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造和財(cái)務(wù)健康的不利因素，并提出改善建議。
1、增長(zhǎng)分析
增長(zhǎng)分析不再只是關(guān)心銷售增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率是否匹配并符合預(yù)期，更要聚焦于實(shí)際增長(zhǎng)率和可持續(xù)增長(zhǎng)率的匹配分析。如果實(shí)際增長(zhǎng)率大于可持續(xù)增長(zhǎng)率，表明企業(yè)的發(fā)展遭遇現(xiàn)金短缺，此時(shí)可考慮通過(guò)增加權(quán)益資本、提高財(cái)務(wù)杠桿、降低股利支付率、剝離非核心業(yè)務(wù)、外包或兼并等措施來(lái)謀求財(cái)務(wù)平衡。反之，可以提高股利支付率、資本退出或利用多余現(xiàn)金投資成長(zhǎng)性行業(yè)，也可繼續(xù)投資回報(bào)率低的核心業(yè)務(wù)或是坐享閑置的現(xiàn)金資源。
2、投資回報(bào)分析
投資回報(bào)分析的本質(zhì)是價(jià)值創(chuàng)造端的分析，主要看企業(yè)的盈利能力、資產(chǎn)效率和稅收負(fù)擔(dān)是否能夠支撐必要的投資回報(bào)水平，若不能支撐，則要看是投資失誤還是經(jīng)營(yíng)管理不善，從而采取相應(yīng)對(duì)策。具體可通過(guò)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率、營(yíng)運(yùn)指數(shù)、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、實(shí)際稅負(fù)等指標(biāo)來(lái)與預(yù)期、上年同期或行業(yè)標(biāo)桿進(jìn)行對(duì)比分析，深入挖掘價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并加以應(yīng)對(duì)。
3、資本成本分析
資本成本的大小取決于債務(wù)資本的利率、權(quán)益資本的必要報(bào)酬率及兩者的構(gòu)成。資本成本分析首先是將其與投資回報(bào)比較，若投資回報(bào)高于資本成本，表明企業(yè)在創(chuàng)造價(jià)值，反之，企業(yè)在減損價(jià)值。其次是資源配置端的分析，若投資回報(bào)水平正常，則表明資本成本可能過(guò)高，此時(shí)應(yīng)具體看問(wèn)題出在籌資方式、籌資成本、籌資時(shí)機(jī)或籌資規(guī)模那個(gè)方面，以便及時(shí)調(diào)整，在保持投資回報(bào)水平不降的前提下把資本成本降下來(lái)。
4、資本結(jié)構(gòu)分析
資本結(jié)構(gòu)是指企業(yè)各種資本的投入構(gòu)成及其比例。資本結(jié)構(gòu)分析可以判斷企業(yè)的償債能力、再融資能力和償債風(fēng)險(xiǎn)。具體可使用有息負(fù)債比率、短期負(fù)債與經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量比、長(zhǎng)期資本與長(zhǎng)期資產(chǎn)比等指標(biāo)來(lái)判斷和構(gòu)建最佳資本結(jié)構(gòu)，從而降低融資成本，發(fā)揮財(cái)務(wù)杠桿調(diào)節(jié)作用，使企業(yè)獲得更大的自有資本收益率。
（三）財(cái)經(jīng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤
如果說(shuō)上述企業(yè)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)的分析可看成是企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析，那么財(cái)經(jīng)環(huán)境與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤就是對(duì)企業(yè)外部環(huán)境變化帶來(lái)的機(jī)遇和威脅進(jìn)行識(shí)別和應(yīng)對(duì)。
1、財(cái)經(jīng)環(huán)境跟蹤
財(cái)經(jīng)環(huán)境包括國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大勢(shì)，宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策，利率、匯率和稅率，財(cái)金稅法律法規(guī)出臺(tái)等多方面，對(duì)其變化進(jìn)行跟蹤，就是要密切關(guān)注，并據(jù)此分析判斷其對(duì)企業(yè)集團(tuán)整體或局部的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和價(jià)值創(chuàng)造產(chǎn)生的影響，以便及時(shí)應(yīng)對(duì)，尤其是重大變化和根本性影響一定要未雨綢繆。
2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不再是產(chǎn)品或市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更高層面的應(yīng)是可持續(xù)發(fā)展能力的競(jìng)爭(zhēng)，故有條件的企業(yè)集團(tuán)應(yīng)在財(cái)務(wù)方面跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，分析判斷產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及自身所在位置，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)份額、資產(chǎn)配置和可持續(xù)發(fā)展能力等情況，為制定可行的競(jìng)爭(zhēng)策略提供財(cái)務(wù)支持。
（四）企業(yè)價(jià)值評(píng)估與財(cái)務(wù)資源配置
戰(zhàn)略目標(biāo)完成情況回顧對(duì)過(guò)去進(jìn)行了總結(jié)，企業(yè)價(jià)值與風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行了評(píng)價(jià)，且同時(shí)與財(cái)經(jīng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤共同構(gòu)成了SWOT分析，下一步就是對(duì)企業(yè)集團(tuán)的未來(lái)進(jìn)行展望和規(guī)劃。
1、企業(yè)價(jià)值評(píng)估
此處的企業(yè)價(jià)值評(píng)估與資產(chǎn)減值測(cè)試有相似之處，其實(shí)質(zhì)是對(duì)企業(yè)價(jià)值進(jìn)行減值測(cè)試，所不同的是后者會(huì)直接影響財(cái)務(wù)報(bào)表，而前者先直接影響戰(zhàn)略決策。如果企業(yè)未來(lái)能繼續(xù)創(chuàng)造價(jià)值，則應(yīng)增加資本投入或大力發(fā)展業(yè)務(wù)，反之，則應(yīng)逐步收回資本、維持或收縮業(yè)務(wù)。
企業(yè)價(jià)值評(píng)估雖是一種主觀性很強(qiáng)的判斷，但在西方國(guó)家取得了巨大成功，對(duì)我國(guó)企業(yè)資本運(yùn)作同樣有相當(dāng)?shù)慕梃b價(jià)值。在實(shí)踐中，應(yīng)當(dāng)以上述SWOT分析為基礎(chǔ)，針對(duì)不同對(duì)象選用不同方法進(jìn)行評(píng)估，必要時(shí)可交叉采用多種方法同時(shí)評(píng)估。
2、財(cái)務(wù)資源配置
基于企業(yè)價(jià)值評(píng)估的結(jié)果，作出資本流動(dòng)的決策之后，財(cái)務(wù)資源的合理配置必須配套跟上。財(cái)務(wù)資源的合理配置以實(shí)現(xiàn)資本流動(dòng)決策為目標(biāo)，以財(cái)務(wù)戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，以量出為入為理念，既要把存量財(cái)務(wù)資源配置好，也要合理獲取增量財(cái)務(wù)資源并配置好。
（五）財(cái)務(wù)預(yù)警與對(duì)策建議
這部分是整個(gè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的結(jié)論段，是報(bào)告精華和思想的濃縮。具體應(yīng)在前述四個(gè)部分詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)提煉，把應(yīng)當(dāng)關(guān)注的、尤其涉及到企業(yè)價(jià)值、資本流動(dòng)和戰(zhàn)略變革的重點(diǎn)問(wèn)題和重大風(fēng)險(xiǎn)一一揭示出來(lái)，同時(shí)逐項(xiàng)有針對(duì)性的提出對(duì)策建議，必要時(shí)提出綜合治理建議，使決策者能夠一目了然地關(guān)注到報(bào)告的價(jià)值。
三、注意事項(xiàng)
要寫(xiě)出一份高質(zhì)量的令人滿意并得到有效利用的財(cái)務(wù)分析報(bào)告并非易事，除了要具有很高的專業(yè)水平、寬闊的視野并對(duì)企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)極其熟悉之外，還要清楚決策者的偏好，更要清楚決策者最想了解的信息，因此在撰寫(xiě)的過(guò)程中，僅僅只有一個(gè)清晰的報(bào)告思路和框架遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還須注意以下事項(xiàng)。
（一）專業(yè)問(wèn)題通俗化
提供給財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告可以專業(yè)一點(diǎn)，但財(cái)務(wù)部門(mén)只有一個(gè)，高層管理者大都更是財(cái)務(wù)以外的背景，因此有必要運(yùn)用在日常交流中能夠通用的可理解的語(yǔ)言來(lái)陳述事實(shí)、表達(dá)觀點(diǎn)，以免引起誤解和不必要的誤會(huì)。
（二）復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化
具體分析中，難免遇上一兩句話講不清楚的復(fù)雜問(wèn)題，試圖用冗長(zhǎng)語(yǔ)言來(lái)解釋明白的后果往往適得其反，使決策者不知所云。面對(duì)這種情況，一要抓大放小，二要理清脈絡(luò)，三要簡(jiǎn)單表述，四要剔除無(wú)關(guān)信息，五要對(duì)事不對(duì)人，六要不妄下結(jié)論。
（三）突出問(wèn)題重點(diǎn)化
對(duì)于構(gòu)成企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重大風(fēng)險(xiǎn)和突出問(wèn)題，應(yīng)在尊重事實(shí)和避免主觀臆斷的基礎(chǔ)上重點(diǎn)分析，篇幅可以更長(zhǎng)一點(diǎn)，語(yǔ)言可以更重一點(diǎn)，對(duì)其他小問(wèn)題則可少提甚至不提，必要時(shí)還可形成專項(xiàng)報(bào)告，以引起決策者的高度重視。
（四）頑固問(wèn)題持續(xù)化
不少領(lǐng)導(dǎo)者喜歡財(cái)務(wù)分析報(bào)告求新求變，對(duì)兩期或多期重復(fù)分析的相同問(wèn)題不以為然甚至不滿，給撰寫(xiě)者帶來(lái)兩難。實(shí)際上，領(lǐng)導(dǎo)者對(duì)此不但不能歸咎于報(bào)告，相反，應(yīng)該鼓勵(lì)報(bào)告持續(xù)地關(guān)注和提示這樣的頑固問(wèn)題，并下決心去解決它。
不同的企業(yè)集團(tuán)，不同的行業(yè)，不同的發(fā)展階段，甚至不同的報(bào)告期間，財(cái)務(wù)分析報(bào)告的關(guān)注重點(diǎn)不盡相同，報(bào)告內(nèi)容和手法自然有所變化，本文只是從其中一個(gè)視角探討了一種框架，不能生搬硬套。
參考文獻(xiàn)：
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放下電話，朱駿的腦子亂哄哄的。為了做好今年的旺季銷售，朱駿要求每個(gè)大區(qū)經(jīng)理在月末都要認(rèn)真做月度分析報(bào)告，力求達(dá)到了解和分析市場(chǎng)情況，進(jìn)而檢驗(yàn)各區(qū)域的銷售、費(fèi)用、投入及產(chǎn)出等。考慮到旺季的工作量，不要求一定以書(shū)面形式提交，可以電話匯報(bào)。實(shí)施兩個(gè)月來(lái)，朱駿不但沒(méi)能從這些大區(qū)經(jīng)理的月度匯報(bào)中了解到各區(qū)的銷售情況，達(dá)到管理的目的，卻反倒成了“財(cái)政廳”、“問(wèn)題處理中心”，要錢的不斷，訴苦的不斷。
旺季在即，下一步該怎么辦？ 朱駿是為錢苦惱嗎
大區(qū)經(jīng)理每月向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)當(dāng)月的銷售情況，并對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，這是每個(gè)大區(qū)經(jīng)理每月的必修課。
當(dāng)然，每個(gè)公司的匯報(bào)方法可能不同，但是，絕大多數(shù)公司可能采用的是情況匯報(bào)，而較少情況分析。也就是說(shuō)，只是來(lái)到領(lǐng)導(dǎo)的辦公室或是通過(guò)電話，將情況全盤(pán)托給領(lǐng)導(dǎo)，然后加上一句：市場(chǎng)情況非常嚴(yán)峻，不得不加大投入，否則……在這種情況下，沒(méi)有詳盡的分析，往往讓領(lǐng)導(dǎo)做出的決策并不能真正達(dá)到想解決的目標(biāo)；同時(shí)由于沒(méi)有針對(duì)性，也使投入極大浪費(fèi)。所以，在掌握一定的情況下，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析，是一個(gè)大區(qū)經(jīng)理不斷提高自己的一個(gè)過(guò)程，也是公司整體營(yíng)銷能力提升的必由之路。 既然已經(jīng)提前要求了大區(qū)經(jīng)理做月度分析報(bào)告，他們又是各自市場(chǎng)的管理者，對(duì)市場(chǎng)肯定很熟悉，那么，為什么向朱駿匯報(bào)之后，朱駿卻不以為“樂(lè)”，反倒苦惱呢？朱駿之所以苦惱，力樂(lè)公司的大區(qū)經(jīng)理月度報(bào)告在現(xiàn)實(shí)中之所以還存在很多其他問(wèn)題，是因?yàn)椋?/p>
1.每個(gè)大區(qū)經(jīng)理的匯報(bào)程序都不一樣，造成經(jīng)常的避重就輕，該說(shuō)的問(wèn)題沒(méi)說(shuō)，不應(yīng)該說(shuō)的問(wèn)題卻在浪費(fèi)時(shí)間；太多情況下只報(bào)喜不報(bào)憂。
2.很多問(wèn)題根本就沒(méi)有跟蹤，上個(gè)月執(zhí)行過(guò)后，“干打雷不下雨”的浪費(fèi)大量資源的營(yíng)銷方案，領(lǐng)導(dǎo)根本就不了解效果。造成資源浪費(fèi)的惡性循環(huán)。
3.沒(méi)有分析，只有事實(shí)呈現(xiàn)給領(lǐng)導(dǎo)（或者有時(shí)事實(shí)都是虛構(gòu)的），讓領(lǐng)導(dǎo)來(lái)拍板，這樣造成領(lǐng)導(dǎo)在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)常不了解情況下做出錯(cuò)誤決策，從而嚴(yán)重影響工作。
4.只重在前線打仗，不重內(nèi)部提升，這樣造成內(nèi)外脫節(jié)，內(nèi)部嚴(yán)重腐化和無(wú)能，在外部市場(chǎng)上也就越來(lái)越?jīng)]有戰(zhàn)斗力。
5.計(jì)劃是內(nèi)定的，是不能分析的，這是很多企業(yè)的缺陷。而在計(jì)劃實(shí)施之前，根本沒(méi)有機(jī)會(huì)來(lái)探討其可行性；
6.月度報(bào)告沒(méi)有分析，全是在走過(guò)場(chǎng)。只將其當(dāng)作任務(wù)，而不是一項(xiàng)重要的工作。 “灌下四藥”解除苦惱
朱駿的這種苦惱不僅僅是他一人遇到的。要讓大區(qū)經(jīng)理的月度分析報(bào)告發(fā)揮應(yīng)有的作用，首先，要堅(jiān)決杜絕“月度分析報(bào)告”淪為“月度問(wèn)題報(bào)告”、“要錢的門(mén)路”等。其次，還要以具體的內(nèi)容要求來(lái)讓大區(qū)經(jīng)理知道月度分析報(bào)告到底該分析什么、報(bào)告什么，即必須包含哪些內(nèi)容，以此讓他們不再“跑題”，指東道西。這里介紹一種形式。
月度分析報(bào)告可以在講臺(tái)上做演示，以圖獲得公司管理層的認(rèn)可，并且當(dāng)中提出的建設(shè)性意見(jiàn)能讓領(lǐng)導(dǎo)參與討論，并能得出即時(shí)的答復(fù)，這樣不失為一種非常好的溝通方式。
那么，怎么樣才能在一兩個(gè)小時(shí)內(nèi)將這種分析報(bào)告達(dá)到預(yù)想的目的呢？看來(lái)，月度分析報(bào)告也是非常重要的一份演講素材。站在臺(tái)上將月度情況先作陳述，這種一月內(nèi)的營(yíng)銷事實(shí)的陳述應(yīng)該都會(huì)更短。以這樣的匯報(bào)形式，將不得不讓大區(qū)經(jīng)理做大量的分析工作。
很多企業(yè)的月度報(bào)告都是直面問(wèn)題，卻對(duì)上個(gè)月的問(wèn)題跟蹤等缺乏認(rèn)識(shí)；還有的企業(yè)只講銷量，不講利潤(rùn)，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)意識(shí)；這都是月度分析報(bào)告不應(yīng)該忽略而重點(diǎn)討論的。一份月度分析報(bào)告（而不是情況匯報(bào)報(bào)告）最好應(yīng)該包括這4大部分：1.上月情況跟蹤回顧；2.本月情況分析（包括銷量分析、費(fèi)用（財(cái)務(wù)）分析、價(jià)格分析、渠道分析、促銷分析）；3.內(nèi)部管理回顧4.下月計(jì)劃。
一、上月情況跟蹤回顧
這是某企業(yè)一大區(qū)經(jīng)理陳澤做的月度分析報(bào)告：“這是上個(gè)月執(zhí)行開(kāi)蓋有獎(jiǎng)以來(lái)，銷量的變動(dòng)情況。從圖中可以看出，我們的產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)了30%，超過(guò)了預(yù)期。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售受到一定影響，據(jù)業(yè)務(wù)員調(diào)查的信息，對(duì)手的銷量嚴(yán)重下降，雖然在我們推出活動(dòng)10天后，對(duì)手也推出類似活動(dòng)，但效果明顯不如我們。總體來(lái)講，在我的這個(gè)區(qū)域內(nèi)，嚴(yán)重阻止了對(duì)手今年來(lái)勢(shì)兇猛的勢(shì)頭，至于本月是否還要繼續(xù)，在后半部分我們共同制定了一個(gè)方案，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定……”
大區(qū)經(jīng)理可通過(guò)上月的各項(xiàng)分析及建議，在市場(chǎng)上實(shí)施后，進(jìn)行情況跟蹤回顧。這樣領(lǐng)導(dǎo)不但知道各個(gè)區(qū)域的執(zhí)行力及執(zhí)行效果怎么樣，也能得出決策的正確與否，便于提高。
這種上月情況跟蹤回顧的主要內(nèi)容應(yīng)該是，上月的月度分析報(bào)告中提出的問(wèn)題的解決結(jié)果。盡量以對(duì)比的形式來(lái)呈現(xiàn)，成功的，要找到成功的經(jīng)驗(yàn)所在；沒(méi)取得實(shí)效的，還要在這次會(huì)議上重點(diǎn)研討新的思路、新的辦法。
國(guó)內(nèi)企業(yè)不缺乏發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力，但經(jīng)常缺乏將問(wèn)題一追到底的決心，到最后，問(wèn)題仍是問(wèn)題。一個(gè)問(wèn)題說(shuō)了幾十遍仍未能解決的企業(yè)大有存在，這除了一線員工的執(zhí)行力不強(qiáng)之外，與整個(gè)企業(yè)都沒(méi)有解決問(wèn)題的毅力，每次銷售會(huì)議的論題太多且雜而未能取得可執(zhí)行性的具體辦法都有很大關(guān)系！
國(guó)內(nèi)企業(yè)很怕談問(wèn)題，而外企的營(yíng)銷會(huì)議卻只談問(wèn)題，不談成績(jī)。這是內(nèi)企與外企存在很區(qū)域別的地方。所以，這種會(huì)議要達(dá)成實(shí)效，還是建議各企業(yè)將這一項(xiàng)重要內(nèi)容加進(jìn)來(lái)！
實(shí)務(wù)：上月情況跟蹤回顧一般包括以下內(nèi)容及方法：
1.銷量、產(chǎn)品覆蓋率和市場(chǎng)占有率的變化及分析的原因——圖表法。
2.特殊考核項(xiàng)目情況跟蹤，如生動(dòng)化、新品上市鋪貨、促銷政策跟蹤等——專項(xiàng)跟蹤監(jiān)督表格和其他管理工具法。
3.上月度分析報(bào)告中的各關(guān)鍵項(xiàng)目跟蹤——對(duì)比法。
二、銷售分析
陳澤：“我們來(lái)看看這個(gè)對(duì)比分析圖，對(duì)手雖然上個(gè)月只是在我們推出促銷10天后才推出類似政策，但不可忽略的是，他們正準(zhǔn)備在這個(gè)月上一個(gè)新產(chǎn)品，這個(gè)新產(chǎn)品以低價(jià)入市，在渠道上做促銷，不針對(duì)消費(fèi)者，目的是為了兩支產(chǎn)品形成產(chǎn)品組合，共同抵御我們的促銷。這樣的話，如果對(duì)手將兩個(gè)產(chǎn)品捆綁起來(lái)進(jìn)行鋪貨，將攻到我們的終端軟肋，所以，我們能不能在對(duì)手入市之前，抓緊時(shí)間，集中力量，在終端實(shí)施陳列方案，進(jìn)行終端攔截……”
在這里為什么要著重將“分析”兩個(gè)字強(qiáng)調(diào)，而不是情況匯報(bào)，原因是現(xiàn)實(shí)中很多企業(yè)的營(yíng)銷一到分析時(shí)就“卡殼”。頭重腳輕式的情況報(bào)告，只有情況，沒(méi)有分析，直接達(dá)成心中想好的結(jié)論，這種現(xiàn)象普遍存在于企業(yè)中。所以，這里最好固定一些分析工具，數(shù)據(jù)或情況一定是要為分析做服務(wù)。
一些主管、經(jīng)理，甚至是大區(qū)經(jīng)理或總監(jiān)級(jí)人物，都缺少一些可應(yīng)用的分析工具。其實(shí)，除了大家熟悉的SWOT分析工具外，分析工具還有很多種，但量化分析或?qū)Ρ确治鍪腔驹瓌t，盡量避免憑空猜測(cè)、主觀臆斷的一些分析方法。如對(duì)市場(chǎng)情況的調(diào)查就可用對(duì)比調(diào)查法，得到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況就可與本公司的一些情況進(jìn)行對(duì)比，有的企業(yè)明確規(guī)定，任何一項(xiàng)市場(chǎng)情況都必須是有一項(xiàng)本企業(yè)的表現(xiàn)，就一定要有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況。還有市場(chǎng)部門(mén)經(jīng)常應(yīng)用的加權(quán)評(píng)分法，通過(guò)將一些不成體系的數(shù)據(jù)資料用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，配套以每個(gè)指標(biāo)的重要性（權(quán)數(shù)），最終得出量化后完全可比較和分析的指標(biāo)，都是非常適用的銷售分析工具。
本塊內(nèi)容分析主要包括銷量分析、費(fèi)用（財(cái)務(wù)）分析、價(jià)格分析、渠道分析、促銷分析等，是從單個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)分析的。如果大區(qū)經(jīng)理隨著這些分析的熟練運(yùn)用，完全有可能將以上幾個(gè)分析因素整合到一起來(lái)分析，如銷售—費(fèi)用分析、渠道—價(jià)格分析、銷量—促銷分析、價(jià)格—促銷分析、促銷—費(fèi)用分析等。
為節(jié)省時(shí)間，以上分析可將常規(guī)分析內(nèi)容省略，而著重分析異動(dòng)情況。建議最好全部用圖或表表示，便于公司管理層能清晰、透徹地看到各類變化。如果大區(qū)經(jīng)理能在以圖或表呈現(xiàn)原因的詳盡分析的同時(shí)，又能通過(guò)分析結(jié)合自己的經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施或意見(jiàn)、想法時(shí)，這種行云流水式的解決問(wèn)題方式，是很容易取得公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可的。
當(dāng)然，很多企業(yè)也正在進(jìn)行諸如銷量分析、價(jià)格分析、渠道分析之類的匯報(bào)，但卻往往是先設(shè)定了結(jié)果的主觀判斷，結(jié)論下了，然后再使勁去找原因來(lái)支持它，這使分析也就失去了意義。
通過(guò)各方面的異動(dòng)分析，基本的營(yíng)銷策略將由大區(qū)經(jīng)理不斷提出。這種初具雛形的營(yíng)銷策略，通過(guò)當(dāng)場(chǎng)所有人的頭腦風(fēng)暴式的建議，加上激烈討論后的不斷完善，這時(shí)的營(yíng)銷策略將是最完善和最有戰(zhàn)斗力的。
很多大區(qū)經(jīng)理甚至是所有一線的營(yíng)銷人都有點(diǎn)害怕與財(cái)務(wù)部門(mén)打交道，也不喜歡與市場(chǎng)部門(mén)打交道，很多時(shí)候都是不得已而為之。這除了因?yàn)閹讉€(gè)部門(mén)的具體工作目標(biāo)不同（但總體的銷售產(chǎn)品的目標(biāo)相同）之外，主要還是缺乏溝通。如果月度分析報(bào)告會(huì)上有各個(gè)部門(mén)人員的參與，有他們的意見(jiàn)和建議，這樣，無(wú)形之中給大區(qū)經(jīng)理掃平了很多溝通障礙，在具體執(zhí)行的問(wèn)題上也易溝通和達(dá)成一致。
我們經(jīng)常將營(yíng)銷策略當(dāng)作討論的一個(gè)最最重要的事情，這是有偏差的。它應(yīng)該是通過(guò)分析和討論后的一些水到渠成的結(jié)果。也就是說(shuō)，有了分析，結(jié)果將不點(diǎn)自明。
實(shí)務(wù)：銷售分析主要包括以下內(nèi)容及方法：
1.銷量分析：對(duì)比分析法、內(nèi)部因素分析法、關(guān)鍵點(diǎn)分析法、競(jìng)爭(zhēng)因素分析法等。
2.費(fèi)用（財(cái)務(wù)）分析：投入產(chǎn)出比率法、單箱成本法、促銷活動(dòng)評(píng)估法、邊際利潤(rùn)法等。
3.價(jià)格分析：渠道各層級(jí)的進(jìn)出價(jià)格與利差分析法、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格對(duì)比法等。
4.渠道分析：渠道地圖分析法、經(jīng)銷商渠道結(jié)構(gòu)分析法、ABC層級(jí)分析法等。
5.促銷分析：促銷效果費(fèi)用評(píng)估分析法等。
三、內(nèi)部管理回顧
陳澤：“我們?yōu)槭裁粗荒茏鲆恍_(kāi)蓋有獎(jiǎng)’之類的交給經(jīng)銷商去實(shí)施的促銷，而很少做終端場(chǎng)所的活動(dòng)，如陳列獎(jiǎng)勵(lì)、單品獎(jiǎng)勵(lì)等，除了因人員短缺，不能各個(gè)點(diǎn)都受到控制，根本沒(méi)有時(shí)間去檢查監(jiān)督之外，在流程上也存在一些問(wèn)題，如對(duì)終端場(chǎng)所的反應(yīng)必須非常快，他們希望一周后能兌付，而按我們的流程，這是兩個(gè)月內(nèi)才可能兌現(xiàn)的事情。我已經(jīng)準(zhǔn)備讓每個(gè)地大區(qū)經(jīng)理設(shè)立一個(gè)督導(dǎo)機(jī)制，每月將這類情況反映上來(lái)，便于及時(shí)解決問(wèn)題。后面我將談到這個(gè)督導(dǎo)方案，它還會(huì)對(duì)一線人員的‘人浮于事’大有用處……”
銷售部門(mén)經(jīng)常是重市場(chǎng)不重管理。這種懷有“只要銷量好，誰(shuí)也管不了我，天王老子我也不怕”的營(yíng)銷人員大有人在。所以，要在這種極重要的月度分析報(bào)告上撥亂反正，將內(nèi)部管理提上重要議程。
都說(shuō)內(nèi)因是一件事情成敗的決定因素，而營(yíng)銷成績(jī)的好壞最終還是取決于人員素質(zhì)的提升以及團(tuán)隊(duì)整體的戰(zhàn)斗力量。這完全依賴于良好的內(nèi)部管理工作。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的大區(qū)經(jīng)理經(jīng)常會(huì)埋怨企業(yè)的管理沒(méi)有流程，人浮于事，一件非常緊急的事情決往往在內(nèi)部就被無(wú)限期拖延……在內(nèi)部管理回顧中，都會(huì)將這些因素有形無(wú)形地表現(xiàn)出來(lái)。這是大區(qū)經(jīng)理取得公司領(lǐng)導(dǎo)層以及公司各部門(mén)人員支持的一個(gè)好機(jī)會(huì)，也是大區(qū)經(jīng)理自省內(nèi)部管理是否存在問(wèn)題的機(jī)會(huì)。作為大區(qū)經(jīng)理，很少能再取得做普通員工或基層主管（主任）時(shí)經(jīng)理的循循善誘的機(jī)會(huì)，管理能力的提升將受到一定限制。向公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門(mén)匯報(bào)，取得他們的指點(diǎn)，可以彌補(bǔ)這方面的缺陷。
實(shí)務(wù)：內(nèi)部管理回顧主要內(nèi)容
1、流程回顧。
2、人員管理及人力資源回顧。
3、基層執(zhí)行力回顧。
4、機(jī)構(gòu)管理回顧。
5、人員考核與激勵(lì)回顧。
四、下月計(jì)劃
對(duì)于大部分事情來(lái)說(shuō)，目的決定一切。
競(jìng)品分析自然也不例外，一切不以“目的”為目的的競(jìng)品分析都是耍流氓！我們?cè)谧龈?jìng)品分析之前必須先把自己的目的搞清楚，否則很容易盲目，并且把事情想得過(guò)于復(fù)雜，做分析的時(shí)候也就會(huì)變得很吃力。
那么，這個(gè)目的是什么呢？這個(gè)目的就是我們做競(jìng)品分析希望得到的東西，這就是我們的目的，不同的目的決定了我們做競(jìng)品分析的思路是不一樣的。
從普遍性的角度來(lái)說(shuō)，競(jìng)品分析的目的就是用來(lái)指導(dǎo)我們的產(chǎn)品的研發(fā)改進(jìn)的。我們需要通過(guò)競(jìng)品分析，了解市場(chǎng)行情，競(jìng)品的戰(zhàn)略以及功能等資料信息，或者了解我們與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，然后得出一些有用的分析結(jié)論和獲得一些新的產(chǎn)品切入點(diǎn)，從而借鑒于產(chǎn)品的研發(fā)和迭代，用來(lái)增強(qiáng)我們自身產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)占領(lǐng)市場(chǎng)的目的，有時(shí)候甚至可以為運(yùn)營(yíng)作參考。
正所謂知己知彼百戰(zhàn)不殆嘛。當(dāng)然，這個(gè)普遍性角度的說(shuō)法還是有點(diǎn)空泛。
那么從特殊性的角度來(lái)說(shuō)，就要根據(jù)每個(gè)人每個(gè)公司當(dāng)下產(chǎn)品的實(shí)際情況來(lái)決定，這里我用舉例來(lái)闡述吧：
(1)比如說(shuō)，團(tuán)隊(duì)對(duì)我們產(chǎn)品里面某個(gè)功能是否需要修改猶豫不決，因此希望借助競(jìng)品分析來(lái)給這個(gè)功能是否修改提供一個(gè)依據(jù)，那么從這個(gè)目的出發(fā)，我們只要找到有相關(guān)功能的競(jìng)品，然后主要對(duì)這個(gè)功能進(jìn)行對(duì)比研究分析即可。
(2)又比如說(shuō)，在戰(zhàn)略層面上，團(tuán)隊(duì)對(duì)產(chǎn)品的商業(yè)模式有一些疑問(wèn)，因此想通過(guò)競(jìng)品分析來(lái)拓展商業(yè)模式方面的一些思路，那么從這個(gè)目的出發(fā)，我們就要從宏觀上找到相關(guān)的競(jìng)品，看看它們的運(yùn)作方式，了解它們的盈利點(diǎn)，再與它們進(jìn)行對(duì)比分析。
(3)再比如說(shuō)，我們對(duì)自己產(chǎn)品的交互設(shè)計(jì)以及視覺(jué)UI設(shè)計(jì)不夠滿意，領(lǐng)導(dǎo)也希望能有個(gè)改進(jìn)，變得更加易用并且美觀。那么從這個(gè)目的出發(fā)，我們就要找到那些交互和視覺(jué)設(shè)計(jì)都做得不錯(cuò)的競(jìng)品進(jìn)行比較分析，然后主要從交互和視覺(jué)角度去比較分析即可。取其精華去其糟粕。
當(dāng)然，例子是舉不完的，我在這里只是想表達(dá)一個(gè)意思，做競(jìng)品分析也要有針對(duì)性，從目的出發(fā)，這樣才能提高競(jìng)品分析的效率。
在這里，你需要明確通過(guò)這個(gè)競(jìng)品分析，你和你的團(tuán)隊(duì)到底想要得到什么？是想驗(yàn)證一個(gè)結(jié)論呢？還是想得到一致的共識(shí)？又或者是想作為啟發(fā)產(chǎn)品迭代的入手點(diǎn)？總之，你要搞清楚自己的目的。
不過(guò)，有時(shí)候我們還要考慮的是競(jìng)品分析報(bào)告到底是給誰(shuí)看的問(wèn)題。
至于客服、運(yùn)營(yíng)等部門(mén)，我覺(jué)得一般不會(huì)要求看競(jìng)品分析報(bào)告，如果確實(shí)要看，那么對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，并不需要很復(fù)雜，主要把競(jìng)品的一些比較新或者比較好功能做對(duì)比說(shuō)清楚就行了。
但是，有些競(jìng)品分析報(bào)告可能是給領(lǐng)導(dǎo)看的，這里就要注意老板比較關(guān)心什么的問(wèn)題了，如果老板關(guān)心的比較細(xì)，那么我們還是要從產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)或者研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的角度去作報(bào)告。
不過(guò)一般來(lái)說(shuō)，老板關(guān)心的層次會(huì)比較高，比如說(shuō)競(jìng)品與我們?cè)跇I(yè)內(nèi)的地位比較，行業(yè)的方向，產(chǎn)品的發(fā)展方向以及競(jìng)爭(zhēng)力等等，那么我們的競(jìng)品分析報(bào)告就要往這些方面?zhèn)戎亍?/p>
大部分情況下，我們做競(jìng)品分析還是給自己的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)或者研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)看的，我覺(jué)得這種報(bào)告也是最接地氣的報(bào)告，那么我們就按照我們的目的來(lái)分析就行，我們自己想得到什么東西，那么我們就去分析什么。
好了，在這一步，你把你的目的確定了，那也就等于你確定了以下三點(diǎn)：
你的競(jìng)品報(bào)告是為了誰(shuí)(產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)、研發(fā)設(shè)計(jì)還是運(yùn)營(yíng)、老板)而做
你要著重分析哪些內(nèi)容
這個(gè)報(bào)告需要為誰(shuí)(產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)、研發(fā)設(shè)計(jì)還是運(yùn)營(yíng)、老板)帶來(lái)什么有價(jià)值的結(jié)論和建議。
那么下一步我們就要選擇競(jìng)品了。
2.選擇競(jìng)品
在選擇競(jìng)品數(shù)量方面，我建議不宜太多，如果是做全方面的競(jìng)品分析，那么涉及的內(nèi)容比較廣泛，我覺(jué)得這樣的競(jìng)品分析一次選擇1到2個(gè)優(yōu)質(zhì)競(jìng)品即可；如果根據(jù)目的只是做某一個(gè)方面的功能或者設(shè)計(jì)的比較分析，那么可以同時(shí)多挑選幾個(gè)一起進(jìn)行比較分析。大家一般都說(shuō)可以根據(jù)80/20原則，密切關(guān)注20%比較突出的競(jìng)品即可。
在如何選擇競(jìng)品對(duì)象方面，一般選擇當(dāng)前市場(chǎng)的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者將來(lái)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品來(lái)進(jìn)行分析，同時(shí)，這里一定要結(jié)合之前的目的來(lái)選擇。一般來(lái)說(shuō)，在篩選出優(yōu)質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品之后，我會(huì)這么考慮我的競(jìng)品選擇：
(1)核心目標(biāo)用戶都是同一群體(但是滿足的需求不同)的產(chǎn)品
對(duì)于這一點(diǎn)，也許大部分人都沒(méi)有考慮，但是往往大部分人都沒(méi)有考慮的點(diǎn)，而你考慮了也許就能發(fā)現(xiàn)更多新鮮有用的東西。核心的目標(biāo)用戶相同但是解決的需求不同的產(chǎn)品，其實(shí)嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)不算是競(jìng)品，甚至一般來(lái)說(shuō)可以是合作伙伴，但是不管是什么，它們對(duì)我們自己的產(chǎn)品也是有很多借鑒價(jià)值的。
舉個(gè)可能不太恰當(dāng)?shù)睦樱热缯f(shuō)：
一個(gè)做程序員招聘的垂直網(wǎng)站的目標(biāo)用戶是程序員，然后一個(gè)做程序員社區(qū)或者博客的網(wǎng)站的目標(biāo)用戶也是程序員，這兩者之間并不存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，也不會(huì)是競(jìng)品。
但是如果兩個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)用戶都是同一群體，那么假如做程序員社區(qū)的網(wǎng)站的程序員用戶數(shù)量和活躍度都很高，那么做程序員招聘的網(wǎng)站就可以分析這個(gè)社區(qū)網(wǎng)站的產(chǎn)品的吸引點(diǎn)在哪，運(yùn)營(yíng)的吸引點(diǎn)在哪，然后獲得一些參考的思路。
當(dāng)然，這兩個(gè)網(wǎng)站畢竟核心功能都完全不一樣，所以在借鑒對(duì)方產(chǎn)品的時(shí)候一定要分清楚到底對(duì)方的哪些優(yōu)點(diǎn)是值得我們借鑒，是符合我們產(chǎn)品的實(shí)際的，而不應(yīng)該不考慮實(shí)際，直接就套用過(guò)來(lái)，那肯定不對(duì)，畢竟是兩個(gè)完全不一樣的產(chǎn)品。
這個(gè)例子可能也許不太恰當(dāng)，但是在這里我要表達(dá)的意思就是：就算不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但是對(duì)方的目標(biāo)用戶跟我們的目標(biāo)用戶基本一致，那么我們就可以去分析對(duì)方，看看對(duì)方在“產(chǎn)品”和“運(yùn)營(yíng)”角度是如何吸引目標(biāo)用戶的，而我們又可以從中學(xué)習(xí)到關(guān)于“產(chǎn)品”或者“運(yùn)營(yíng)”方面哪些好的經(jīng)驗(yàn)并應(yīng)用到我們的產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)當(dāng)中去，當(dāng)然，這個(gè)好的經(jīng)驗(yàn)一定是要符合我們自己的產(chǎn)品的實(shí)際的。
不過(guò)一般來(lái)說(shuō)，分析這類產(chǎn)品獲得的借鑒經(jīng)驗(yàn)往往在運(yùn)營(yíng)方面的多，而產(chǎn)品方面的相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)少一點(diǎn)，畢竟還是那句話，兩個(gè)產(chǎn)品核心功能完全不一樣。
(2)滿足的都是同樣的需求的產(chǎn)品(當(dāng)下直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)
對(duì)于這一點(diǎn)，基本上就是大部分競(jìng)品分析直接選擇的競(jìng)品對(duì)象了，也就是直接競(jìng)品，直接競(jìng)品很容易理解。比如說(shuō)，我們的產(chǎn)品是音樂(lè)類app，那么qq音樂(lè)，酷我音樂(lè)等等就是我們的直接競(jìng)品了，他們的共同點(diǎn)就是核心功能都是提供聽(tīng)歌服務(wù)。直接競(jìng)品屬于我們最容易想到的競(jìng)品，這種情況下我們就要選擇比較優(yōu)質(zhì)的那幾個(gè)進(jìn)行對(duì)比分析。
(3)其他的產(chǎn)品(未來(lái)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手)
當(dāng)然，還有其他可以考慮的點(diǎn)，比如說(shuō)能夠取到替代需求的一些產(chǎn)品，不過(guò)這些都屬于替代競(jìng)品或者說(shuō)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，往往不如直接競(jìng)品明顯，如果通過(guò)前面兩點(diǎn)依然沒(méi)有找到合適的競(jìng)品，那么就可以從潛在對(duì)手里面去挑選，也就是間接的一些競(jìng)品了，這里也就不過(guò)多展開(kāi)討論。
基本上從第1點(diǎn)和第2點(diǎn)你就可以找到比較多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，然后從中挑選優(yōu)質(zhì)的拿來(lái)進(jìn)行比較分析即可。
這里說(shuō)的可能只是通用的方法，并不適合所有產(chǎn)品。關(guān)鍵在于，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，根據(jù)自己產(chǎn)品的實(shí)際情況和競(jìng)品分析的目的來(lái)決定選擇哪些競(jìng)品，這才是最有效的選擇競(jìng)品的方法。
這一步，我們選擇好了要分析的競(jìng)品，那么下一步我們就要開(kāi)始搜集資料和數(shù)據(jù)了。
3.資料收集
在進(jìn)行資料搜集的時(shí)候，一般我會(huì)搜集這兩方面的資料信息：
(1)搜集并分析用戶的意見(jiàn)：
在這里，我們主要要做的就是了解我們產(chǎn)品和競(jìng)品的核心用戶對(duì)于產(chǎn)品的看法和意見(jiàn)。比如說(shuō)：
他們是如何看待我們和競(jìng)品都有的功能，他們是如何比較這個(gè)功能的；
我們沒(méi)有的功能但是競(jìng)品卻有的功能，他們又是如何看待這個(gè)功能的，用戶會(huì)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)功能而選擇用競(jìng)品而不是我們；
我們有的功能但是競(jìng)品沒(méi)有的功能，他們又是如何看待這個(gè)功能的，這個(gè)功能能不能幫助我們從競(jìng)品那里搶奪用戶。
主要從這三個(gè)角度來(lái)分析用戶的意見(jiàn)，分析的方法可以有很多，比如說(shuō)：
app store，app annie，知乎，應(yīng)用軟件社區(qū)，產(chǎn)品行業(yè)網(wǎng)站，咨詢公司的一些相關(guān)報(bào)告，行業(yè)內(nèi)的一些紅人或者牛人的博客以及自媒體，還可以是競(jìng)品的官方微信，微博的評(píng)論等等；
從公司同事了解一些關(guān)于我們產(chǎn)品和競(jìng)品的評(píng)論信息，與我們產(chǎn)品的客戶進(jìn)行溝通，了解他們對(duì)我們以及競(jìng)品的評(píng)價(jià)，與朋友家人也可以進(jìn)行相關(guān)討論；
做用戶訪談，與用戶聊天，或者做用戶測(cè)試，讓用戶同時(shí)使用我們的產(chǎn)品和競(jìng)品，觀察用戶的行為，問(wèn)一些有針對(duì)性的問(wèn)題，了解用戶的想法，從而獲得用戶的意見(jiàn)；
還有一點(diǎn)，別忘了自己要使用并熟悉競(jìng)品，還可以咨詢對(duì)方的客服和技術(shù)支持，把自己的感想和評(píng)論也要記錄下來(lái)。同時(shí)，潛入敵營(yíng)，通過(guò)微博等等方式勾搭上競(jìng)品的員工，了解他們的想法。有些競(jìng)品可能還會(huì)有一些社區(qū)或者論壇甚至是微信群或者QQ群，在社區(qū)論壇微群里面你也可以收集很多有價(jià)值的信息。
在獲得用戶的意見(jiàn)之后，我們要把這些意見(jiàn)記錄下來(lái)，等到我們?cè)谧龈?jìng)品的功能分析的時(shí)候就可以作為評(píng)判我們產(chǎn)品與競(jìng)品的功能、設(shè)計(jì)等方面差異的參考依據(jù)，從而為我們得出一些有益的產(chǎn)品改進(jìn)建議提供幫助。
(2)搜集并分析競(jìng)品的數(shù)據(jù)：
在這里，我們主要做的就是了解我們和競(jìng)品的市場(chǎng)或者產(chǎn)品等方面的數(shù)據(jù)對(duì)比。比如說(shuō)：
我們與競(jìng)品的市場(chǎng)份額占有比例，下載量對(duì)比；
我們與競(jìng)品的用戶數(shù)量對(duì)比，用戶增長(zhǎng)率，增長(zhǎng)趨勢(shì)，活躍度對(duì)比；
其他數(shù)據(jù)
主要就是獲得這些數(shù)據(jù)，至于獲得的方法有很多，比如說(shuō)：
百度指數(shù)，淘寶指數(shù)；友盟指數(shù)；
艾瑞咨詢，易觀智庫(kù)，CNNIC，比達(dá)咨詢，DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，Alexa;
App store，app annie；
其它等等……
與獲得用戶的意見(jiàn)之后的做法同理，我們要把這些數(shù)據(jù)記錄下來(lái)，等到我們?cè)谧龈?jìng)品的功能分析的時(shí)候就可以作為評(píng)判我們產(chǎn)品與競(jìng)品的功能、設(shè)計(jì)等方面差異的參考依據(jù)了，同樣也可以為我們得出一些有益的產(chǎn)品改進(jìn)建議提供幫助。
并且，通過(guò)了解競(jìng)品的市場(chǎng)份額，我們?cè)谧龈?jìng)品比較分析心里也就會(huì)有一桿秤，比如競(jìng)品A的市場(chǎng)份額為30%，競(jìng)品B的市場(chǎng)份額為5%，那么我們?cè)趯?duì)這兩個(gè)競(jìng)品分析比較同一個(gè)功能的情況下，我們要側(cè)重分析的肯定是A，而不是B。
但是，不管是用戶評(píng)論還是數(shù)據(jù)，對(duì)于產(chǎn)品和競(jìng)品來(lái)說(shuō)，依然有很多主觀上的不確定性以及特殊性，也就是說(shuō)，我們?cè)谙乱徊竭M(jìn)行競(jìng)品比較分析的時(shí)候，不僅要結(jié)合用戶的評(píng)論和產(chǎn)品的數(shù)據(jù)，還要考慮競(jìng)品的特殊性和實(shí)際情況，這樣就不會(huì)完全落入用戶或者數(shù)據(jù)的“圈套”。要相信用戶和數(shù)據(jù)，但是不要迷信用戶和數(shù)據(jù)。
并且，搜集資料和數(shù)據(jù)并不是目的，搜集資料和數(shù)據(jù)是為了在做競(jìng)品比較分析的時(shí)候有一定的參考和依據(jù)，能夠給你一些思路和指導(dǎo)，從而幫助你更好的專注于競(jìng)品的比較分析。
那么在這一步，搜集完資料和數(shù)據(jù)之后，就要正式進(jìn)入競(jìng)品分析了。
4.競(jìng)品分析
對(duì)于產(chǎn)品經(jīng)理來(lái)說(shuō)，競(jìng)品分析的主要關(guān)注點(diǎn)一般還是在產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)(包括功能、界面、交互以及視覺(jué)設(shè)計(jì)等)以及產(chǎn)品的戰(zhàn)略等方面。
在進(jìn)行競(jìng)品分析之前，這里還是要強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，如果把競(jìng)品之間所有的功能和頁(yè)面都拿來(lái)比較分析，是很難做到深入細(xì)致的，大而全則容易膚淺。
所以說(shuō)我們還是要從自己的目的(我們是想優(yōu)化某個(gè)功能的用戶使用流程呢？還是想把界面設(shè)計(jì)的更美觀？或者是想設(shè)計(jì)一個(gè)更漂亮的引導(dǎo)或者啟動(dòng)頁(yè)面？或者我們想改善交互設(shè)計(jì)等等？)出發(fā)來(lái)得出我們到底要著重展開(kāi)哪方面的競(jìng)品分析，找到我們需要分析的功能或者頁(yè)面去進(jìn)行比較，才能更有效更深入，才不至于泛泛而談。
在做產(chǎn)品體驗(yàn)報(bào)告思路分析的時(shí)候，我是從用戶使用的流程的角度來(lái)進(jìn)行分析的，那么在做競(jìng)品分析的時(shí)候我還是會(huì)從用戶使用的流程的角度來(lái)進(jìn)行競(jìng)品分析(如果從用戶體驗(yàn)五要素的角度來(lái)分析，還是會(huì)陷入大而空的境地，也不符合用戶的使用習(xí)慣和邏輯流程)，不過(guò)在比較的過(guò)程中我們需要結(jié)合用戶體驗(yàn)五要素進(jìn)行分析。
進(jìn)入具體的競(jìng)品分析，主要有以下三個(gè)步驟：
(1)畫(huà)出競(jìng)品的結(jié)構(gòu)圖：
首先把競(jìng)品的結(jié)構(gòu)圖畫(huà)出來(lái)，這樣就可以從整體上對(duì)競(jìng)品進(jìn)行一個(gè)認(rèn)識(shí)和把握，通過(guò)對(duì)比了解競(jìng)品之間的差異，主要是了解功能方面的差異，從而為后面的功能分析做鋪墊。
(2)畫(huà)出競(jìng)品的用戶使用流程圖：
把競(jìng)品的用戶使用流程圖畫(huà)出來(lái)，如果流程圖里面的用戶任務(wù)路線比較多，那么我們就可以根據(jù)我們的目的選擇其中需要分析的流程路線進(jìn)行對(duì)比分析，把競(jìng)品的這個(gè)路線流程所涉及的頁(yè)面和功能進(jìn)行對(duì)比分析，這也就是下一步要做的事情。
(3)以用戶使用流程圖為線索進(jìn)行競(jìng)品分析：
在依據(jù)用戶使用流程圖進(jìn)行競(jìng)品分析時(shí)，通常情況下可以從以下五個(gè)角度進(jìn)行分析(下面要提到的五個(gè)分析點(diǎn)，并不是每一份競(jìng)品分析報(bào)告都要涉及，我們還是要從目的出發(fā)來(lái)選擇我們要具體從哪個(gè)角度進(jìn)行分析，這五個(gè)分析角度只是我的個(gè)人思路，可以作為參考。)：
A核心功能的用戶使用路線流程比較分析：
找到我們與競(jìng)品最核心的一個(gè)或者多個(gè)(具體數(shù)量根據(jù)產(chǎn)品來(lái)定)的用戶使用路線流程進(jìn)行對(duì)比。在這個(gè)使用路線流程中，把涉及到的功能和界面(交互方式、視覺(jué)表現(xiàn))等方面都進(jìn)行比較分析，然后結(jié)合之前分析的用戶評(píng)論和市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比較，得出自己的改進(jìn)建議，并給出理由。
比如說(shuō)，我的產(chǎn)品是一個(gè)聽(tīng)歌的app，那么對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，核心使用路線就是找到歌曲(隨機(jī)找或者有目的搜索)并且聽(tīng)到它。那么我們就要把這個(gè)過(guò)程拉出來(lái)對(duì)競(jìng)品進(jìn)行分析，競(jìng)品在這個(gè)使用路線流程中是如何設(shè)計(jì)的，這個(gè)設(shè)計(jì)包括競(jìng)品的功能設(shè)計(jì)，界面設(shè)計(jì)，視覺(jué)設(shè)計(jì)，以及使用路線路徑的長(zhǎng)短等等方面。
目的：通過(guò)對(duì)比競(jìng)品的核心功能，得出可以改進(jìn)我們產(chǎn)品核心功能的方案，包括功能設(shè)計(jì)，交互設(shè)計(jì)，視覺(jué)設(shè)計(jì)等方面。達(dá)到人有我優(yōu)的境界。
B非核心功能的用戶使用路線流程比較分析：
這個(gè)就是找到我們與競(jìng)品的幾個(gè)非核心功能的用戶使用路線流程進(jìn)行對(duì)比。然后，同樣把涉及到的功能和界面(交互方式、視覺(jué)表現(xiàn))等方面都進(jìn)行比較分析，然后結(jié)合之前分析的用戶評(píng)論和市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比較，得出自己的改進(jìn)建議，并給出理由。
比如說(shuō)，還是以聽(tīng)歌的app為例，聽(tīng)歌是這個(gè)app的核心功能，那么可能“歌曲分享”或者“歌曲評(píng)論”等等就可以作為非核心功能設(shè)計(jì)，如果有用戶希望分享歌曲，那么我們就要分析用戶在找到歌曲并分享出去的過(guò)程中會(huì)經(jīng)歷哪些頁(yè)面；如果有用戶想評(píng)論歌曲或者查看其它用戶的評(píng)論，我們就要分析用戶在找到歌曲評(píng)論頁(yè)面并且查看評(píng)論或者發(fā)送評(píng)論的過(guò)程中經(jīng)歷的事情。
目的：通過(guò)對(duì)比競(jìng)品的非核心功能，得出可以改進(jìn)我們產(chǎn)品非核心功能的方案，包括功能設(shè)計(jì)，交互設(shè)計(jì)，視覺(jué)設(shè)計(jì)等方面。同樣達(dá)到人有我優(yōu)的境界。
C對(duì)方?jīng)]有但是我們有的用戶使用流程或者功能點(diǎn)分析：
由于對(duì)方?jīng)]有這個(gè)用戶使用流程或者功能點(diǎn)，那么這里最主要的分析點(diǎn)可以是：
對(duì)方為什么不做這個(gè)功能，他們的目的是什么，這個(gè)功能與他們企業(yè)或者產(chǎn)品的目標(biāo)是什么關(guān)系？
我為什么做這個(gè)功能，我們的目的是什么，這個(gè)功能與我們企業(yè)或者產(chǎn)品的目標(biāo)是什么關(guān)系？
目標(biāo)用戶以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是如何看待這個(gè)功能的？這個(gè)功能能不能幫我們從競(jìng)品那里搶奪用戶？又或者我們會(huì)不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)功能而失去用戶？
在分析的過(guò)程中結(jié)合之前分析的用戶評(píng)論和市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比較，得出自己的改進(jìn)建議，并給出理由。
D我們沒(méi)有但是對(duì)方有的用戶使用流程或者功能點(diǎn)分析：
對(duì)于這個(gè)方面，我們要考慮的就是我們到底需不需要加上這個(gè)功能，同樣可以這么考慮：
對(duì)方為什么做這個(gè)功能，他們的目的是什么，這個(gè)功能與他們企業(yè)或者產(chǎn)品的目標(biāo)有什么關(guān)系？目標(biāo)用戶對(duì)這個(gè)功能是如何看待的？他們會(huì)不會(huì)這個(gè)功能選擇競(jìng)品而離開(kāi)我們？
我們現(xiàn)在為什么沒(méi)有做這個(gè)功能，我們的目的是什么，這個(gè)功能與我們企業(yè)或者產(chǎn)品的目標(biāo)是什么關(guān)系？
假如我們要做這個(gè)功能，會(huì)對(duì)我們的產(chǎn)品產(chǎn)生什么影響，是否契合我們整體的產(chǎn)品風(fēng)格，產(chǎn)品目標(biāo)等等？
在分析的過(guò)程中結(jié)合之前分析的用戶評(píng)論和市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比較，得出自己的改進(jìn)建議，并給出理由。
E一些其他方面的分析：
上面提到的4個(gè)角度基本上已經(jīng)把競(jìng)品分析重要的部分都涵蓋了，那么剩下的可能還需要做一些其他細(xì)節(jié)方面的分析，比如說(shuō)：
關(guān)于app設(shè)置功能的比較分析；
關(guān)于app啟動(dòng)頁(yè)面或者引導(dǎo)頁(yè)面的設(shè)計(jì)；
關(guān)于app全局交互方面的一些設(shè)計(jì)(比如說(shuō)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題，機(jī)型適配問(wèn)題，特殊情況交互說(shuō)明，全局手勢(shì)，退出機(jī)制，顯示機(jī)制，排序機(jī)制，刷新機(jī)制，緩存機(jī)制，控件交互等等頁(yè)面條件方面的設(shè)計(jì))，這里的一些比較分析可能會(huì)跟前面的核心或者非核心功能的比較分析有雷同的地方；
關(guān)于開(kāi)發(fā)了哪些平臺(tái)的問(wèn)題，iOS，Android等等；
其他方面
在分析的過(guò)程中結(jié)合之前分析的用戶評(píng)論和市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合比較，得出自己的改進(jìn)建議，并給出理由。
以上這5個(gè)角度就是我做競(jìng)品分析時(shí)的一個(gè)思路，僅此作為參考。
此外，為了在分析時(shí)能夠做得更好，我們?cè)诜治鲞^(guò)程中還需要確立一些評(píng)判準(zhǔn)則，這個(gè)評(píng)判準(zhǔn)則是你在進(jìn)行功能比較分析時(shí)要設(shè)立的一些標(biāo)準(zhǔn)，比如說(shuō)可用性準(zhǔn)則，交互準(zhǔn)則，視覺(jué)標(biāo)準(zhǔn)等等，在分析的時(shí)候你還需要依托這些準(zhǔn)則，然后再結(jié)合你之前所搜集的用戶評(píng)論和市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)你的競(jìng)品進(jìn)行分析。關(guān)于這些評(píng)判準(zhǔn)則這里不作過(guò)多具體的闡釋，只以可用性準(zhǔn)則為例，而且產(chǎn)品不同，可以參考的準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)也是有所區(qū)別的。
10項(xiàng)比較常用的可用性準(zhǔn)則為：
一致性和標(biāo)準(zhǔn)性；
通過(guò)有效的反饋信息提供顯著的系統(tǒng)狀態(tài)；
方便快捷的使用；
預(yù)防出錯(cuò)；
協(xié)助用戶認(rèn)識(shí)，分析和改正錯(cuò)誤；
識(shí)別而不是回憶；
符合用戶的真實(shí)世界；
用戶自由控制權(quán)；
美觀，精簡(jiǎn)的設(shè)計(jì)；
幫助和說(shuō)明。
同時(shí)，在對(duì)競(jìng)品進(jìn)行功能比較分析之外，我們還要把握的一點(diǎn)就是：了解競(jìng)品的發(fā)展歷程，通過(guò)了解競(jìng)品的迭代以及改進(jìn)信息，把握競(jìng)品的發(fā)展脈絡(luò)，并以此作為借鑒，看看我們的產(chǎn)品在現(xiàn)階段有什么問(wèn)題，了解差距在哪里，并積極尋求方法彌補(bǔ)這些差距，同時(shí)還要思考行業(yè)和我們產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展方向，想辦法尋找更加優(yōu)秀的切入點(diǎn)，為用戶提供更加獨(dú)特并且優(yōu)質(zhì)的功能，持續(xù)地為用戶創(chuàng)造價(jià)值，從而占據(jù)更大的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的目標(biāo)。
做好這些事情之后，整個(gè)競(jìng)品分析也就基本上完成了，在這里你已經(jīng)通過(guò)分析得出了很多關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)的建議和想法，并且把這些建議和想法都記錄下來(lái)，而且給出了你的理由。那么下一步我們要做的就是如何將競(jìng)品分析報(bào)告用來(lái)指導(dǎo)我們的產(chǎn)品改進(jìn)。
5.利用競(jìng)品分析報(bào)告指導(dǎo)產(chǎn)品的改進(jìn)
根據(jù)我們最開(kāi)始確定的做競(jìng)品分析的目的，那么我們做好了競(jìng)品分析之后，我們又要怎樣利用競(jìng)品報(bào)告的分析結(jié)果來(lái)實(shí)現(xiàn)我們的目的呢？我們應(yīng)該怎樣利用它來(lái)指導(dǎo)我們產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，要如何具體應(yīng)用呢？
首先，我們要明確我們的產(chǎn)品目前處在什么階段，因?yàn)椴煌碾A段對(duì)于競(jìng)品分析報(bào)告可以有不同的應(yīng)用方式，比如說(shuō)：
(1)在研究用戶和功能需求的階段
那么可以將競(jìng)品分析作為我們即將形成的用戶需求文檔(如人物角色)以及產(chǎn)品需求文檔的參考。
(2)在確定產(chǎn)品邏輯結(jié)構(gòu)框架或者信息結(jié)構(gòu)的階段
那么可以根據(jù)競(jìng)品分析得出的一些關(guān)于功能分析，信息架構(gòu)，邏輯結(jié)構(gòu)和框架等方面的結(jié)論來(lái)指導(dǎo)我們這個(gè)階段的產(chǎn)品的邏輯結(jié)構(gòu)規(guī)劃。
(3)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品的高保真原型圖、設(shè)計(jì)效果圖的階段
那么可以根據(jù)競(jìng)品分析得出的一些具體的設(shè)計(jì)思路和方案，為我們的產(chǎn)品提供思路和靈感。
(4)在產(chǎn)品的可用性測(cè)試階段
那么可以針對(duì)某一具體功能、問(wèn)題做深入的對(duì)比，以此作為可用性測(cè)試結(jié)果的佐證。
(5)在產(chǎn)品的迭代改進(jìn)階段
那么可以根據(jù)競(jìng)品分析得出的一些功能或者界面方面的改進(jìn)思路，用來(lái)指導(dǎo)我們產(chǎn)品的改進(jìn)，以此作為產(chǎn)品迭代的相關(guān)依據(jù)。
根據(jù)我們產(chǎn)品所處的階段確定了我們?nèi)绾螒?yīng)用競(jìng)品分析報(bào)告之后，我們就要根據(jù)我們的目的，把從競(jìng)品分析報(bào)告中得出來(lái)的建議進(jìn)行分析，這里最好是讓整個(gè)產(chǎn)品以及設(shè)計(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)參與進(jìn)來(lái)，如果條件允許的話還可以讓市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)以及客服，銷售團(tuán)隊(duì)也派人參與，讓他們也提供一些意見(jiàn)，這里負(fù)責(zé)把關(guān)的必然還是產(chǎn)品經(jīng)理。
通過(guò)進(jìn)行類似的競(jìng)品分析功能評(píng)審會(huì)議，敲定我們最后需要改進(jìn)的功能方案或者界面方案，然后應(yīng)用到我們的產(chǎn)品改進(jìn)當(dāng)中。
當(dāng)然，如果領(lǐng)導(dǎo)對(duì)于方案還有他的想法，那么還需要跟領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論，原則上就是從對(duì)產(chǎn)品有利的角度出發(fā)。
至于具體的如何將競(jìng)品分析報(bào)告的具體建議用于指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，在這里就不詳細(xì)展開(kāi)了，還是那句話，根據(jù)你自己所得出的報(bào)告和產(chǎn)品的實(shí)際來(lái)進(jìn)行操作，這里沒(méi)有方法論，只有實(shí)踐。
將競(jìng)品報(bào)告中經(jīng)過(guò)大家討論并篩選出來(lái)的有利于產(chǎn)品的建議進(jìn)行實(shí)踐，并在后續(xù)的過(guò)程中做好數(shù)據(jù)的跟蹤和反饋，進(jìn)一步論證這個(gè)改進(jìn)的地方是否對(duì)我們的產(chǎn)品有好處，有好處則留下，不利則去掉，然后繼續(xù)進(jìn)行分析，循環(huán)往復(fù)，不斷指導(dǎo)產(chǎn)品的升級(jí)和迭代，幫助產(chǎn)品提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這才是做競(jìng)品分析報(bào)告最終的目的！
(當(dāng)然，至于運(yùn)營(yíng)及推廣策略方面的競(jìng)品分析，我們這里暫時(shí)就不過(guò)多涉及了，因?yàn)檫@又是一個(gè)很大的話題！簡(jiǎn)單說(shuō)一下，在運(yùn)營(yíng)方面與競(jìng)品的比較分析我們主要還是要依靠運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)來(lái)進(jìn)行，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)可以定期跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)活動(dòng)以及運(yùn)營(yíng)行為，了解競(jìng)品的動(dòng)向，從而為我們產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)提供借鑒作用。
此外，搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)活動(dòng)以及運(yùn)營(yíng)行為的方法很多，比如說(shuō)關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的官方網(wǎng)站，微博，微信，促銷活動(dòng)，社區(qū)，微信群，QQ群等等基本上就能掌握對(duì)手的市場(chǎng)動(dòng)向了，還可以通過(guò)瀏覽一些行業(yè)網(wǎng)站，互聯(lián)網(wǎng)媒體網(wǎng)站等等了解對(duì)方的一些媒體方面的投放情況，從而為我們產(chǎn)品的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和推廣提供思路和借鑒。那么在這里就不展開(kāi)了，因?yàn)檫@畢竟主要還是運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的任務(wù)，就不過(guò)多牽扯到產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)方面的競(jìng)品分析里面去了。)
6.總結(jié)
競(jìng)品分析，并不是為了輸出一份競(jìng)品之間的功能對(duì)比清單的報(bào)告，這樣的報(bào)告是毫無(wú)意義的，我們更需要的是分析這個(gè)功能對(duì)比清單，并且得出我們的看法和建議。
競(jìng)品分析的落腳點(diǎn)在于形成自身區(qū)別于競(jìng)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，即我們要如何通過(guò)競(jìng)品分析來(lái)提高我們產(chǎn)品自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。而這個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力往往體現(xiàn)在與競(jìng)品的差異性方面，這個(gè)差異無(wú)論是功能需求，還是交互或者視覺(jué)方面的，都會(huì)成為我們甩掉競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有力武器！
就像在做競(jìng)品對(duì)比功能分析的時(shí)候所描述的一樣，我們有的功能競(jìng)品為什么不做，競(jìng)品有的功能，我們?yōu)槭裁礇](méi)有，一定要加上嗎？競(jìng)品的交互設(shè)計(jì)為什么是那樣的，我們?yōu)槭裁从诌@樣做？這些都是差異性，都是需要深入思考的，不僅僅是從競(jìng)品角度，更需要從我們自身的產(chǎn)品本質(zhì)，我們的市場(chǎng)，我們的目標(biāo)用戶，我們的行業(yè)角度來(lái)考慮。
分析競(jìng)品并不是為了求同，更不是為了模仿，而是為了突出我們產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，使我們與競(jìng)品之間差異的地方更加符合目標(biāo)用戶的體驗(yàn)和需求，讓用戶知道我們的產(chǎn)品更好，讓用戶明白他們應(yīng)該用我們的產(chǎn)品。正所謂知己知彼，百戰(zhàn)不殆，競(jìng)品分析的目的并不是為了抄襲，而是為了超越競(jìng)品。
做好競(jìng)品分析只是做好產(chǎn)品的其中一個(gè)環(huán)節(jié)，這可以讓你的產(chǎn)品能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短。同時(shí)，對(duì)于我們產(chǎn)品自身來(lái)說(shuō)，我們還要重視研究我們的行業(yè)和市場(chǎng)，分析和預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展走向，同時(shí)研究我們的目標(biāo)用戶，去了解他們?cè)谒伎际裁矗麄冋嬲枰裁矗释裁础Ｖ挥邪堰@些做法都結(jié)合起來(lái)使用，才能更加有效地促進(jìn)我們產(chǎn)品的全面發(fā)展。
不過(guò)，競(jìng)品分析還是會(huì)有一定的局限性，比如說(shuō)我們做競(jìng)品分析的時(shí)候往往容易將產(chǎn)品和企業(yè)文化等等剝離開(kāi)來(lái)，但是對(duì)于很多產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品文化卻是很重要的東西。
報(bào)告閱讀對(duì)象不同，報(bào)告的寫(xiě)作應(yīng)因人而異。比如，提供給財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)可以專業(yè)化一些，而提供給其它部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)尤其對(duì)本專業(yè)相當(dāng)陌生的領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告則要力求通俗一些；同時(shí)提供給不同層次閱讀對(duì)象的分析報(bào)告，則要求分析人員在寫(xiě)作時(shí)準(zhǔn)確把握好報(bào)告的框架結(jié)構(gòu)和分析層次，以滿足不同閱讀者的需要。再如，報(bào)告分析的范圍若是某一部門(mén)或二級(jí)公司，分析的內(nèi)容可以稍細(xì)、具體一些；而分析的對(duì)象若是整個(gè)集團(tuán)公司，則文字的分析要力求精練，不能對(duì)所有問(wèn)題面面俱到，集中性地抓住幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析即可。
二、了解讀者對(duì)信息的需求，充分領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)所需要的信息是什么。
記得有一次與業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)溝通，他深有感觸地談到：你們給我的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，內(nèi)容很多，寫(xiě)得也很長(zhǎng)，應(yīng)該說(shuō)是花了不少心思的。遺憾的是我不需要的信息太多，而我想真正獲得的信息卻太少。我們每月辛辛苦苦做出來(lái)的分析報(bào)告原本是要為業(yè)務(wù)服務(wù)的，可事實(shí)上呢？問(wèn)題出在哪？我認(rèn)為，寫(xiě)好財(cái)務(wù)分析報(bào)告的前提是財(cái)務(wù)分析人員要盡可能地多與領(lǐng)導(dǎo)溝通，捕獲他們“真正了解的信息”。
三、報(bào)告寫(xiě)作前，一定要有一個(gè)清晰的框架和分析思路。
財(cái)務(wù)分析報(bào)告的框架具體如下：報(bào)告目錄—重要提示—報(bào)告摘要—具體分析—問(wèn)題重點(diǎn)綜述及相應(yīng)的改進(jìn)措施。“報(bào)告目錄”告訴閱讀者本報(bào)告所分析的內(nèi)容及所在頁(yè)碼：“重要提示”主要是針對(duì)本期報(bào)告在新增的內(nèi)容或須加以重大關(guān)注的問(wèn)題事先做出說(shuō)明，旨在引起領(lǐng)導(dǎo)高度重視：“報(bào)告摘要”是對(duì)本期報(bào)告內(nèi)容的高度濃縮，一定要言簡(jiǎn)意賅，點(diǎn)到為止。無(wú)論是“重要提示”，還是“報(bào)告摘要”，都應(yīng)在其后標(biāo)明具體分析所在頁(yè)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)查閱相應(yīng)分析內(nèi)容。以上三部分非常必要，其目的是，讓領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谧疃痰臅r(shí)間內(nèi)獲得對(duì)報(bào)告的整體性認(rèn)識(shí)以及本期報(bào)告中將告知的重大事項(xiàng)。“問(wèn)題重點(diǎn)綜述及相應(yīng)的改進(jìn)措施”一方面是對(duì)上期報(bào)告中問(wèn)題執(zhí)行情況的跟蹤匯報(bào)，同時(shí)對(duì)本期報(bào)告“具體分析”部分中揭示出的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行集中闡述，旨在將零散的分析集中化，再一次給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。
“具體分析”部分，是報(bào)告分析的核心內(nèi)容。“具體分析”部分的寫(xiě)作如何，關(guān)鍵性地決定了本報(bào)告的分析質(zhì)量和檔次。要想使這一部分寫(xiě)得很精彩，首要的是要有一個(gè)好的分析思路。例如：某集團(tuán)公司下設(shè)四個(gè)二級(jí)公司，且都為制造公司。財(cái)務(wù)報(bào)告的分析思路是：總體指標(biāo)分析—集團(tuán)總部情況分析—各二級(jí)公司情況分析；在每一部分里，按本月分析—本年累計(jì)分析展開(kāi)；再往下按盈利能力分析—銷售情況分析—成本控制情況分析展開(kāi)。如此層層分解，環(huán)環(huán)相扣，各部分間及每部分內(nèi)部都存在著緊密的勾稽關(guān)系。
四、財(cái)務(wù)分析報(bào)告一定要與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，深刻領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)背景，切實(shí)揭示業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的問(wèn)題。
財(cái)務(wù)人員在做分析報(bào)告時(shí)，由于不了解業(yè)務(wù)，往往閉門(mén)造車，并由此陷入就數(shù)據(jù)論數(shù)據(jù)的被動(dòng)局面，得出來(lái)的分析結(jié)論也就常常令人啼笑皆非。因此，有必要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是：各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不僅僅地通常意義上數(shù)字的簡(jiǎn)單拼湊和加總。每一個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后都寓示著非常生動(dòng)的增減、費(fèi)用的發(fā)生、負(fù)債的償還等。財(cái)務(wù)分析人員通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的了解和明察，并具備對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)敏感性的職業(yè)判斷，即可判斷經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、合規(guī)性，由此寫(xiě)出來(lái)的分析報(bào)告也就能真正為業(yè)務(wù)部門(mén)提供有用的決策信息。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)畢竟只是一個(gè)中介（是對(duì)各樣業(yè)務(wù)的如實(shí)反映，或稱之為對(duì)業(yè)務(wù)的映射），因而財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為對(duì)象的分析報(bào)告就數(shù)據(jù)論數(shù)據(jù)，報(bào)告的重要質(zhì)量特征“相關(guān)性”受挫，對(duì)決策的“有用性”自然就難以談起。
五、財(cái)務(wù)分析報(bào)告的分析手法。
如何才能將報(bào)告寫(xiě)活并有自己的特色？這里僅介紹本人在報(bào)告寫(xiě)作過(guò)程中幾點(diǎn)所悟：
（一）分析要遵循差異—原因分析—建議措施原則。因?yàn)樽珜?xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的根本目的不僅僅是停留在反映問(wèn)題、揭示問(wèn)題上，而是要通過(guò)對(duì)問(wèn)題的深入分析，提出合理可行的解決辦法，真正擔(dān)負(fù)起“財(cái)務(wù)參謀”的重要角色。唯此，報(bào)告的有用性或分量才可能得到提高和升華。
（二）對(duì)具體問(wèn)題的分析采用交集原則和重要性原則并存手法揭示異常情況。例如，某公司有36個(gè)駐外機(jī)構(gòu)，為分析各駐外機(jī)構(gòu)某月費(fèi)用控制情況和工作效率，我們以“人均差旅費(fèi)”作為評(píng)價(jià)指標(biāo)之一。在分析時(shí)，我們采用比較分析法（本月與上月比較）從增長(zhǎng)額（絕對(duì)數(shù)）、增長(zhǎng)率（相對(duì)數(shù)）兩方面比較以揭示費(fèi)用異常及效率低下的駐外機(jī)構(gòu)，我們分別對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)前十位（定義為集合A）及增長(zhǎng)率前十位（定義為集合B）的駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行了排名，并定義集合C=A∩B，則集合C中駐外機(jī)構(gòu)將是我們重點(diǎn)分析的對(duì)象之一，這就是“交集原則”。然而，交集原則并有一定能夠揭示出全部費(fèi)用異常的駐外機(jī)構(gòu)，為此“重要性原則”顯得必不可少。在運(yùn)用交集原則時(shí)，頭腦中要有重要性原則的意識(shí)；在運(yùn)用重要性原則 時(shí)，同樣少有了閃集思想。總而言之，財(cái)務(wù)分析人員要始終“抓重點(diǎn)問(wèn)題、主要問(wèn)題”，在辯證法上體現(xiàn)為兩點(diǎn)論基礎(chǔ)上的重點(diǎn)論。
（三）問(wèn)題集中點(diǎn)法亦可稱之為焦點(diǎn)映射法。這種分析手法主要基于以下想法：在各部分分析中，我們已從不同角度對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行了零散分析。這些問(wèn)題點(diǎn)猶如一張映射表，左邊是不同的分析角度，右邊是存在問(wèn)題的部門(mén)可費(fèi)用項(xiàng)目。每一個(gè)分析角度可能映射一個(gè)部門(mén)或費(fèi)用項(xiàng)目，也可能是多個(gè)部門(mén)或費(fèi)用項(xiàng)目。由于具體到各部分中所分析出來(lái)的問(wèn)題點(diǎn)還不系統(tǒng)，因而給領(lǐng)導(dǎo)留下的印象比較散亂，重點(diǎn)問(wèn)題不突出；而領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)月度分析報(bào)告，意在抓幾個(gè)重點(diǎn)突出的問(wèn)題就達(dá)到目地了。故而財(cái)務(wù)分析人員一方面在具體分析時(shí)，要有意識(shí)地知道本月可能存在的重點(diǎn)問(wèn)題（在數(shù)據(jù)整理時(shí)具有對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)敏感性的財(cái)務(wù)分析人員能感覺(jué)到本月可能存在的重大異常情況），另一方面要善于從前面零散的分析中篩選出一至兩個(gè)焦點(diǎn)性問(wèn)題
六、分析過(guò)程中應(yīng)注意的其它問(wèn)題。
（1）對(duì)公司政策尤其是近期來(lái)公司大的方針政策有一個(gè)準(zhǔn)確的把握，在吃透公司政策精神的前提下，在分析中還應(yīng)盡可能地立足當(dāng)前，瞄準(zhǔn)未來(lái)，以使分析報(bào)告發(fā)揮“導(dǎo)航器”作用；
某國(guó)內(nèi)大型空調(diào)企業(yè)多年來(lái)有著很高的知名度和美譽(yù)度，市場(chǎng)占有率一直位居行業(yè)前列。但作為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)非常充分和競(jìng)爭(zhēng)節(jié)奏非常快的產(chǎn)品，營(yíng)銷策略明顯比對(duì)手慢一個(gè)節(jié)拍，市場(chǎng)敏感度不強(qiáng)，市場(chǎng)占有率有下降的趨勢(shì)。于是該企業(yè)計(jì)劃加強(qiáng)營(yíng)銷方面的情報(bào)收集，希望及時(shí)動(dòng)態(tài)地了解市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)以及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，以提高決策效率，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
該公司關(guān)心的問(wèn)題主要集中在以下3點(diǎn)：
1．主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)表現(xiàn)；
2．主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新產(chǎn)品、價(jià)格調(diào)整情況；
3．主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷活動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。
二、項(xiàng)目分析
對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售情況的監(jiān)測(cè)，目前我們接觸比較多的是零售終端信息收集。也就是在主要的城市選擇一些固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)（比如超市、連鎖、大賣場(chǎng)等等），監(jiān)測(cè)其產(chǎn)品的銷售情況，再經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)的抽樣方法，推算出每個(gè)品牌每月的銷售情況，市場(chǎng)占有率。在消費(fèi)品、家電行業(yè)都有一些市場(chǎng)研究公司利用這種方法進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)測(cè)。
另外一種方法是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)方法。通過(guò)人際網(wǎng)絡(luò)建立一定的信息渠道，提供目標(biāo)企業(yè)的銷售狀況、營(yíng)銷策略、促銷方案等各方面信息。
對(duì)比這兩種方法，區(qū)別非常明顯。零售終端信息收集可以了解整個(gè)行業(yè)的各個(gè)品牌和各個(gè)區(qū)域的零售量情況，對(duì)分析市場(chǎng)占有率、趨勢(shì)變化等宏觀方面的情況很有參考價(jià)值。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究則可以了解到某一個(gè)（或幾個(gè)）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更準(zhǔn)確的銷售情況，同時(shí)還可以了解其企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面的情況。
三、項(xiàng)目方案
由于空調(diào)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化，客戶需要更準(zhǔn)確和及時(shí)的信息作為決策參考，所以客戶最終確認(rèn)運(yùn)用賽立信提議的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的監(jiān)測(cè)方法監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每月動(dòng)態(tài)情況，選擇幾家最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為監(jiān)測(cè)對(duì)象。整個(gè)調(diào)研結(jié)果需要達(dá)到預(yù)期效果必需做到對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每月進(jìn)行監(jiān)測(cè)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每月銷售情況以及營(yíng)銷策略變化情況，用于加強(qiáng)企業(yè)自身對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)速度。
利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)監(jiān)測(cè)對(duì)手動(dòng)態(tài)，在調(diào)研環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵在于建立穩(wěn)定的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。通常的調(diào)研流程如圖1、圖2所示。
賽立信通過(guò)前期綜合性調(diào)研的一個(gè)過(guò)程有兩個(gè)作用：其一，建立人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，為接下來(lái)的月度監(jiān)測(cè)提供信息支持；其二，通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的綜合性的深入調(diào)研，可以了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前的整體運(yùn)營(yíng)狀況如何。
以下是方案節(jié)選：
四、項(xiàng)目執(zhí)行
根據(jù)上述調(diào)研方案，賽立信成立了“空調(diào)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目”小組。小組主要由實(shí)地調(diào)查人員和分析人員組成，調(diào)查人員主要解決主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)研的實(shí)地調(diào)查工作，分析人員主要對(duì)二手?jǐn)?shù)據(jù)的收集整理，解決專家訪談、行業(yè)分析的訪問(wèn)以及報(bào)告分析工作。我們擬定了詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃。
1．主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)綜合性調(diào)研
（1）公開(kāi)資料與官方資料信息收集
賽立信的調(diào)查員與分析人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志以及工商部門(mén)的財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行信息收集，了解目前空調(diào)行業(yè)情況，掌握目標(biāo)企業(yè)基本情況。
（2）調(diào)查員實(shí)地調(diào)查
競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)調(diào)研的目的是要對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手每個(gè)月的營(yíng)銷和銷售進(jìn)行監(jiān)測(cè)。銷售數(shù)據(jù)一般掌握在銷售部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)物流部等。這三個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)會(huì)有一定的差異，倉(cāng)儲(chǔ)物流部門(mén)主要是產(chǎn)品的出貨數(shù)量、產(chǎn)品型號(hào)、發(fā)往地點(diǎn)；銷售部門(mén)數(shù)據(jù)更為詳細(xì)，按照企業(yè)劃分的營(yíng)銷區(qū)域，每個(gè)區(qū)域產(chǎn)品型號(hào)銷售情況，銷售價(jià)格。
因此，調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中主要和目標(biāo)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流部和市場(chǎng)部人員接觸，建立人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
本次項(xiàng)目實(shí)地調(diào)查時(shí)間為40個(gè)工作日，每個(gè)目標(biāo)企業(yè)配備一至兩名實(shí)地調(diào)查人員。由于調(diào)查人員前期做足了充分準(zhǔn)備，對(duì)行業(yè)知識(shí)和目標(biāo)企業(yè)有了一定認(rèn)識(shí)后，通過(guò)轉(zhuǎn)換不同身份預(yù)約目標(biāo)企業(yè)人員，取得了不錯(cuò)效果。
比如經(jīng)銷商政策，調(diào)查人員通過(guò)以下兩種方法解決：
①通過(guò)做商的身份，與目標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)部（銷售部）人員接觸溝通，這樣就可以了解到目標(biāo)企業(yè)對(duì)商的政策與支持等信息。
②通過(guò)深訪目標(biāo)企業(yè)一級(jí)商，從一級(jí)商直接獲取目標(biāo)企業(yè)對(duì)商的政策與支持等信息。
企業(yè)銷售數(shù)據(jù)的來(lái)源可分為企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)外部。調(diào)查員以企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)為主（通過(guò)找到可以提供數(shù)據(jù)的銷售部或財(cái)務(wù)部人員），企業(yè)外部數(shù)據(jù)為輔（找到可以提供自身銷售數(shù)據(jù)的幾個(gè)不同地區(qū)商），相互驗(yàn)證，完成數(shù)據(jù)部分。
（3）專家訪談
賽立信分析人員根據(jù)分析研究的需要，主要選擇了政府部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行了深入的訪談。通過(guò)對(duì)專家的深訪，可以直觀了解專家對(duì)空調(diào)行業(yè)認(rèn)識(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家政策對(duì)空調(diào)行業(yè)影響，目前空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及對(duì)未來(lái)這個(gè)行業(yè)的發(fā)展預(yù)判。這對(duì)分析員分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有很大幫助。
2．月度監(jiān)測(cè)
月度監(jiān)測(cè)，由于有前期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手綜合調(diào)研的基礎(chǔ)，很快便建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)前期與客戶溝通，明確月度報(bào)告所需提供內(nèi)容，分析部門(mén)根據(jù)掌握的市場(chǎng)公開(kāi)信息和目標(biāo)企業(yè)渠道所提供的信息，整理成月度分析報(bào)告，給客戶一個(gè)全面、真實(shí)的空調(diào)市場(chǎng)情況反饋。
五、項(xiàng)目成果
1．幾家主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手各省份的銷售情況
2．第一時(shí)間了解幾家主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷活動(dòng)和價(jià)格情況
3．了解行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況
六、項(xiàng)目?jī)r(jià)值
客戶根據(jù)市場(chǎng)綜合調(diào)研及賽立信提供的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手月度監(jiān)測(cè)報(bào)告，對(duì)整個(gè)家用空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)情況有了及時(shí)了解和把握，并據(jù)此調(diào)整自己的政策。項(xiàng)目第二年，客戶反饋該年度企業(yè)的銷售額比上一個(gè)年度增長(zhǎng)了14.5%，高出第二名接近10個(gè)百分點(diǎn)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居市場(chǎng)首位。
通過(guò)這次監(jiān)測(cè)，客戶企業(yè)：
1. 大大提高了市場(chǎng)決策速度。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)監(jiān)測(cè)，經(jīng)常第一時(shí)間了解到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手準(zhǔn)確的價(jià)格變化信息，結(jié)合其銷售量信息，迅速做出是否跟進(jìn)的決策。
2. 深入了解市場(chǎng)情況，根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不同區(qū)域的營(yíng)銷策略和促銷政策，迅速作出相應(yīng)的市場(chǎng)策略調(diào)整，制定更有利的營(yíng)銷方案，給區(qū)域銷售人員政策支持。
報(bào)告閱讀對(duì)象不同，報(bào)告的寫(xiě)作應(yīng)因人而異。比如，提供給財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)可以專業(yè)化一些，而提供給其它部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)尤其對(duì)本專業(yè)相當(dāng)陌生的領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告則要力求通俗一些；同時(shí)提供給不同層次閱讀對(duì)象的分析報(bào)告，則要求分析人員在寫(xiě)作時(shí)準(zhǔn)確把握好報(bào)告的框架結(jié)構(gòu)和分析層次，以滿足不同閱讀者的需要。再如，報(bào)告分析的范圍若是某一部門(mén)或二級(jí)公司，分析的內(nèi)容可以稍細(xì)、具體一些；而分析的對(duì)象若是整個(gè)集團(tuán)公司，則文字的分析要力求精練，不能對(duì)所有問(wèn)題面面俱到，集中性地抓住幾個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析即可。
二、了解讀者對(duì)信息的需求，充分領(lǐng)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)所需要的信息是什么。
記得有一次與業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)溝通，他深有感觸地談到：你們給我的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，內(nèi)容很多，寫(xiě)得也很長(zhǎng)，應(yīng)該說(shuō)是花了不少心思的。遺憾的是我不需要的信息太多，而我想真正獲得的信息卻太少。我們每月辛辛苦苦做出來(lái)的分析報(bào)告原本是要為業(yè)務(wù)服務(wù)的，可事實(shí)上呢？問(wèn)題出在哪？我認(rèn)為，寫(xiě)好財(cái)務(wù)分析報(bào)告的前提是財(cái)務(wù)分析人員要盡可能地多與領(lǐng)導(dǎo)溝通，捕獲他們“真正了解的信息”。
三、報(bào)告寫(xiě)作前，一定要有一個(gè)清晰的框架和分析思路。
財(cái)務(wù)分析報(bào)告的框架具體如下：報(bào)告目錄—重要提示—報(bào)告摘要—具體分析—問(wèn)題重點(diǎn)綜述及相應(yīng)的改進(jìn)措施。“報(bào)告目錄”告訴閱讀者本報(bào)告所分析的內(nèi)容及所在頁(yè)碼：“重要提示”主要是針對(duì)本期報(bào)告在新增的內(nèi)容或須加以重大關(guān)注的問(wèn)題事先做出說(shuō)明，旨在引起領(lǐng)導(dǎo)高度重視：“報(bào)告摘要”是對(duì)本期報(bào)告內(nèi)容的高度濃縮，一定要言簡(jiǎn)意賅，點(diǎn)到為止。無(wú)論是“重要提示”，還是“報(bào)告摘要”，都應(yīng)在其后標(biāo)明具體分析所在頁(yè)碼，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)查閱相應(yīng)分析內(nèi)容。以上三部分非常必要，其目的是，讓領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谧疃痰臅r(shí)間內(nèi)獲得對(duì)報(bào)告的整體性認(rèn)識(shí)以及本期報(bào)告中將告知的重大事項(xiàng)。“問(wèn)題重點(diǎn)綜述及相應(yīng)的改進(jìn)措施”一方面是對(duì)上期報(bào)告中問(wèn)題執(zhí)行情況的跟蹤匯報(bào)，同時(shí)對(duì)本期報(bào)告“具體分析”部分中揭示出的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行集中闡述，旨在將零散的分析集中化，再一次給領(lǐng)導(dǎo)留下深刻印象。
“具體分析”部分，是報(bào)告分析的核心內(nèi)容。“具體分析”部分的寫(xiě)作如何，關(guān)鍵性地決定了本報(bào)告的分析質(zhì)量和檔次。要想使這一部分寫(xiě)得很精彩，首要的是要有一個(gè)好的分析思路。例如：某集團(tuán)公司下設(shè)四個(gè)二級(jí)公司，且都為制造公司。財(cái)務(wù)報(bào)告的分析思路是：總體指標(biāo)分析—集團(tuán)總部情況分析—各二級(jí)公司情況分析；在每一部分里，按本月分析—本年累計(jì)分析展開(kāi)；再往下按盈利能力分析—銷售情況分析—成本控制情況分析展開(kāi)。如此層層分解，環(huán)環(huán)相扣，各部分間及每部分內(nèi)部都存在著緊密的勾稽關(guān)系。
四、財(cái)務(wù)分析報(bào)告一定要與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，深刻領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)背景，切實(shí)揭示業(yè)務(wù)過(guò)程中存在的問(wèn)題。
財(cái)務(wù)人員在做分析報(bào)告時(shí)，由于不了解業(yè)務(wù)，往往閉門(mén)造車，并由此陷入就數(shù)據(jù)論數(shù)據(jù)的被動(dòng)局面，得出來(lái)的分析結(jié)論也就常常令人啼笑皆非。因此，有必要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是：各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不僅僅地通常意義上數(shù)字的簡(jiǎn)單拼湊和加總。每一個(gè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后都寓示著非常生動(dòng)的增減、費(fèi)用的發(fā)生、負(fù)債的償還等。財(cái)務(wù)分析人員通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)的了解和明察，并具備對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)敏感性的職業(yè)判斷，即可判斷經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、合規(guī)性，由此寫(xiě)出來(lái)的分析報(bào)告也就能真正為業(yè)務(wù)部門(mén)提供有用的決策信息。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)畢竟只是一個(gè)中介（是對(duì)各樣業(yè)務(wù)的如實(shí)反映，或稱之為對(duì)業(yè)務(wù)的映射），因而財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為對(duì)象的分析報(bào)告就數(shù)據(jù)論數(shù)據(jù)，報(bào)告的重要質(zhì)量特征“相關(guān)性”受挫，對(duì)決策的“有用性”自然就難以談起。
五、財(cái)務(wù)分析報(bào)告的分析手法。
如何才能將報(bào)告寫(xiě)活并有自己的特色？這里僅介紹本人在報(bào)告寫(xiě)作過(guò)程中幾點(diǎn)所悟：
（一）分析要遵循差異—原因分析—建議措施原則。因?yàn)樽珜?xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告的根本目的不僅僅是停留在反映問(wèn)題、揭示問(wèn)題上，而是要通過(guò)對(duì)問(wèn)題的深入分析，提出合理可行的解決辦法，真正擔(dān)負(fù)起“財(cái)務(wù)參謀”的重要角色。唯此，報(bào)告的有用性或分量才可能得到提高和升華。
（二）對(duì)具體問(wèn)題的分析采用交集原則和重要性原則并存手法揭示異常情況。例如，某公司有36個(gè)駐外機(jī)構(gòu)，為分析各駐外機(jī)構(gòu)某月費(fèi)用控制情況和工作效率，我們以“人均差旅費(fèi)”作為評(píng)價(jià)指標(biāo)之一。在分析時(shí)，我們采用比較分析法（本月與上月比較）從增長(zhǎng)額（絕對(duì)數(shù)）、增長(zhǎng)率（相對(duì)數(shù)）兩方面比較以揭示費(fèi)用異常及效率低下的駐外機(jī)構(gòu)，我們分別對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)前十位（定義為集合A）及增長(zhǎng)率前十位（定義為集合B）的駐外機(jī)構(gòu)進(jìn)行了排名，并定義集合C=A∩B，則集合C中駐外機(jī)構(gòu)將是我們重點(diǎn)分析的對(duì)象之一，這就是“交集原則”。然而，交集原則并有一定能夠揭示出全部費(fèi)用異常的駐外機(jī)構(gòu)，為此“重要性原則”顯得必不可少。在運(yùn)用交集原則時(shí)，頭腦中要有重要性原則的意識(shí)；在運(yùn)用重要性原則時(shí)，同樣少有了閃集思想。總而言之，財(cái)務(wù)分析人員要始終“抓重點(diǎn)問(wèn)題、主要問(wèn)題”，在辯證法上體現(xiàn)為兩點(diǎn)論基礎(chǔ)上的重點(diǎn)論。
（三）問(wèn)題集中點(diǎn)法亦可稱之為焦點(diǎn)映射法。這種分析手法主要基于以下想法：在各部分分析中，我們已從不同角度對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行了零散分析。這些問(wèn)題點(diǎn)猶如一張映射表，左邊是不同的分析角度，右邊是存在問(wèn)題的部門(mén)可費(fèi)用項(xiàng)目。每一個(gè)分析角度可能映射一個(gè)部門(mén)或費(fèi)用項(xiàng)目，也可能是多個(gè)部門(mén)或費(fèi)用項(xiàng)目。由于具體到各部分中所分析出來(lái)的問(wèn)題點(diǎn)還不系統(tǒng)，因而給領(lǐng)導(dǎo)留下的印象比較散亂，重點(diǎn)問(wèn)題不突出；而領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)月度分析報(bào)告，意在抓幾個(gè)重點(diǎn)突出的問(wèn)題就達(dá)到目地了。故而財(cái)務(wù)分析人員一方面在具體分析時(shí)，要有意識(shí)地知道本月可能存在的重點(diǎn)問(wèn)題（在數(shù)據(jù)整理時(shí)具有對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)敏感性的財(cái)務(wù)分析人員能感覺(jué)到本月可能存在的重大異常情況），另一方面要善于從前面零散的分析中篩選出一至兩個(gè)焦點(diǎn)性問(wèn)題
六、分析過(guò)程中應(yīng)注意的其它問(wèn)題。
（1）對(duì)公司政策尤其是近期來(lái)公司大的方針政策有一個(gè)準(zhǔn)確的把握，在吃透公司政策精神的前提下，在分析中還應(yīng)盡可能地立足當(dāng)前，瞄準(zhǔn)未來(lái)，以使分析報(bào)告發(fā)揮“導(dǎo)航器”作用；
面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中小消費(fèi)品企業(yè)一定要廣開(kāi)新產(chǎn)品信息渠道，通過(guò)各種渠道收集來(lái)的信息才可以為我們判斷自己新產(chǎn)品在市場(chǎng)中的戰(zhàn)略地位有一個(gè)比較客觀的判斷。目前，我們用來(lái)收集市場(chǎng)信息從渠道上分為直接信息來(lái)源與間接信息渠道來(lái)源；從營(yíng)銷要素分為產(chǎn)品，價(jià)格，渠道，促銷，傳播與品牌；從利益相聯(lián)者大約分為經(jīng)銷商，二批商，消費(fèi)者以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
首先，我們要建立起直接收集新產(chǎn)品上市后市場(chǎng)信息機(jī)制。成熟的企業(yè)在市場(chǎng)部一般都會(huì)設(shè)置一個(gè)市場(chǎng)信息專員，不斷收集與整理市場(chǎng)信息，給決策層進(jìn)行參考。直接收集信息主要有：大規(guī)模的市場(chǎng)調(diào)研；來(lái)自于市場(chǎng)一線銷售人員直接信息反饋；信息收集員的樣本采集；以及第三方公司如廣告公司、咨詢公司、管理公司等直接的市場(chǎng)調(diào)研結(jié)論。直接的市場(chǎng)信息對(duì)于企業(yè)十分寶貴，因?yàn)槭瞧髽I(yè)自己獲得的第一手資料，所以很多企業(yè)一般都會(huì)把主要決策依據(jù)放在第一手資料上，因此要嚴(yán)格防止與控制第一手資料失真，導(dǎo)致市場(chǎng)判斷失誤，比較好的辦法是領(lǐng)導(dǎo)親自多下市場(chǎng)，了解市場(chǎng)信息的真?zhèn)危貏e是我們，有些領(lǐng)導(dǎo)非常有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，可以對(duì)比較容易產(chǎn)生置疑的地方進(jìn)行進(jìn)一步的核實(shí)。而作為市場(chǎng)部執(zhí)行部門(mén)也需要意識(shí)到自己信息準(zhǔn)確性對(duì)整個(gè)營(yíng)銷來(lái)自于經(jīng)營(yíng)決策的重要影響，因此，要本著求真務(wù)實(shí)的精神從事這項(xiàng)工作，所以很多消費(fèi)品公司在尋找市場(chǎng)信息收集員時(shí)往往會(huì)選擇比較執(zhí)著但不太需要很多技巧的員工。
其次就是間接信息收集途徑。間接信息收集主要采取高層參加行業(yè)峰會(huì)，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處安插商業(yè)間諜，通過(guò)公開(kāi)媒體的第二手資料，行業(yè)性組織的年度公報(bào)，國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利益相關(guān)者刺探等等。間接信息收集一般比較多放在研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上，因此，間接信息收集需要廣泛的視野與十分豐富的人脈。
第三，消費(fèi)者信息收集。為什么我們特別強(qiáng)調(diào)消費(fèi)者信息收集？因?yàn)橄M(fèi)者的反映是我們判斷新產(chǎn)品上市是否能夠成功的原點(diǎn)性信息。如果我們了解了很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息，而忽略了消費(fèi)者信息往往會(huì)是舍本逐末的效果。因此，成熟企業(yè)新產(chǎn)品上市前會(huì)在小范圍進(jìn)行試銷，通過(guò)試銷系統(tǒng)收集消費(fèi)者對(duì)新產(chǎn)品多角度，多層次的反映。
第四，傾聽(tīng)廣告公司與咨詢公司對(duì)市場(chǎng)判斷。一般情況下，外腦的市場(chǎng)信息都是經(jīng)過(guò)過(guò)濾與再思考，并且?guī)в幸欢ǖ膬A向性，因此聽(tīng)取專業(yè)外腦的思考已經(jīng)是更高層面的市場(chǎng)信息收集了。
信息收集上來(lái)，僅僅是新產(chǎn)品上市信息管理萬(wàn)里的第一步，而且浩如煙海的新產(chǎn)品上市信息對(duì)企業(yè)決策很難說(shuō)有多大的作用。
2. 信息整理
信息整理是使我們收集的信息科學(xué)歸類，系統(tǒng)提煉的開(kāi)始，信息整理在信息學(xué)上是一門(mén)十分全面的學(xué)科，我們這里說(shuō)的還是一些非常簡(jiǎn)單的信息歸類。新產(chǎn)品上市信息歸類一般會(huì)是采取營(yíng)銷要素與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上歸類，具體為：
新產(chǎn)品的產(chǎn)品要素信息：包括新產(chǎn)品的官能性信息，新產(chǎn)品包裝性信息，新產(chǎn)品定位性信息，新產(chǎn)品傳播性信息，新產(chǎn)品質(zhì)量性信息等等，一個(gè)新產(chǎn)品就好像一個(gè)進(jìn)入新單位的新員工，各方面都要接收消費(fèi)者考驗(yàn)。這方面信息整理尤其要注意抓細(xì)節(jié)，因?yàn)槿魏尾簧鞯募?xì)節(jié)忽視，都將對(duì)新產(chǎn)品在市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響。
新產(chǎn)品的價(jià)格信息整理：新產(chǎn)品價(jià)格信息要廣泛聽(tīng)取渠道價(jià)格，消費(fèi)者價(jià)格，直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格，替代競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格等等，價(jià)格信息特別強(qiáng)調(diào)價(jià)格消費(fèi)者適應(yīng)性。做企業(yè)都不希望自己產(chǎn)品價(jià)格太低，但作為消費(fèi)我們往往又都希望產(chǎn)品價(jià)格足夠低，因此產(chǎn)品價(jià)格歸類在關(guān)注核心競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同時(shí)，還要注意動(dòng)態(tài)市場(chǎng)價(jià)格體系與價(jià)格變化。
新產(chǎn)品的渠道信息整理：新產(chǎn)品渠道信息主要是看新產(chǎn)品渠道反映，無(wú)外乎就是經(jīng)銷商，二批商，終端零售商等，同時(shí)還要整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手渠道信息，判斷渠道的立體效果。
新產(chǎn)品的促銷信息整理：新產(chǎn)品上市動(dòng)銷是市場(chǎng)部關(guān)注的核心，而面對(duì)渠道動(dòng)銷的手段更替就更加需要細(xì)心加以歸類。
新產(chǎn)品的傳播信息整理：主要通過(guò)電視，報(bào)紙，網(wǎng)絡(luò)，戶外等媒體，跟蹤研究競(jìng)爭(zhēng)性品牌的傳播信息，并將這種信息進(jìn)行聲音、圖片，圖像等等歸類。
新產(chǎn)品的品牌信息整理：將新產(chǎn)品主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌信息收集歸類，分為直接競(jìng)爭(zhēng)品牌，間接競(jìng)爭(zhēng)品牌等，并對(duì)品牌威脅進(jìn)行歸類。
綜合性信息整理：一般是圍繞新產(chǎn)品的市場(chǎng)綜合性反映，如企業(yè)投資，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷戰(zhàn)略變化，政府政策性反映等等。
3. 信息思考
一大堆的市場(chǎng)信息進(jìn)行了技術(shù)性歸類，對(duì)于信息的提煉與整理的工作一般就會(huì)落到企業(yè)中層干部的手里，特別是市場(chǎng)部經(jīng)理與銷售部經(jīng)理，一般會(huì)對(duì)資料進(jìn)行一定程度的分析。很多情況下，企業(yè)的營(yíng)銷總監(jiān)也會(huì)參與到整個(gè)決策思考中來(lái)。在進(jìn)行新產(chǎn)品信息思考與分析過(guò)程中，市場(chǎng)部與銷售部一般會(huì)形成一個(gè)綜合性報(bào)告。
新產(chǎn)品信息思考有幾個(gè)比較重要的角度需要我們營(yíng)銷系統(tǒng)加以關(guān)注。提供給董事會(huì)與總經(jīng)理的決策報(bào)告也要體現(xiàn)出這些內(nèi)容。
第一，產(chǎn)品上市后所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。一個(gè)新產(chǎn)品上市信息分析報(bào)告如果缺乏宏觀的戰(zhàn)略思維能力，那么對(duì)于決策層來(lái)說(shuō)，這個(gè)報(bào)告的價(jià)值也就會(huì)大打折扣。新產(chǎn)品所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境要深刻地認(rèn)識(shí)。主要包括新產(chǎn)品在所在區(qū)域市場(chǎng)容量測(cè)算，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，次要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，替代競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，當(dāng)?shù)叵M(fèi)主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)等等。宏觀環(huán)境的準(zhǔn)確性有利于領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)新產(chǎn)品發(fā)展方向與競(jìng)爭(zhēng)策略調(diào)整做出判斷；
第二，新產(chǎn)品上市后要素的市場(chǎng)表現(xiàn)。這個(gè)章節(jié)主要反思自身新產(chǎn)品上市后的相關(guān)要素表現(xiàn)。內(nèi)容會(huì)非常具體，主要是新產(chǎn)品上市中產(chǎn)品表現(xiàn)、價(jià)格表現(xiàn)、渠道表現(xiàn)、促銷表現(xiàn)、傳播表現(xiàn)、品牌表現(xiàn)以及經(jīng)銷商、零售商、消費(fèi)者、競(jìng)爭(zhēng)者的反映。
第三，新產(chǎn)品上市后對(duì)手的系統(tǒng)反映。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是我們的一面鏡子，我們對(duì)自己缺點(diǎn)的反思更多從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的反映就可以看出來(lái)。
首先，看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品概念上是否積極跟進(jìn)。2005年，我們?yōu)橐粋€(gè)企業(yè)推出了一種乳飲料產(chǎn)品，產(chǎn)品概念與定位都非常新穎。我們產(chǎn)品推出僅僅兩個(gè)月，各個(gè)層級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就開(kāi)始紛紛跟進(jìn)。有對(duì)手推出了針對(duì)我們產(chǎn)品的“我的果園”系列產(chǎn)品，有對(duì)手直接將我們產(chǎn)品名稱進(jìn)行嫁接，推出了與“牛奶果盤(pán)”的“牛奶果園”，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在新產(chǎn)品上的積極或者盲目跟進(jìn)，反映了這個(gè)產(chǎn)品觸動(dòng)了企業(yè)核心利益，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必須在新產(chǎn)品上進(jìn)行跟進(jìn)；
其次，看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道戰(zhàn)略是否積極調(diào)整。新產(chǎn)品上市后一般都會(huì)在終端與渠道上跟對(duì)手有交叉，如果對(duì)手對(duì)整個(gè)系統(tǒng)并不在意，說(shuō)明對(duì)手有一個(gè)判斷，這種產(chǎn)品不會(huì)根本性改變渠道格局，如果對(duì)手將渠道緊緊收縮，并且采取強(qiáng)力封堵手段，則意味著我們的新產(chǎn)品在營(yíng)銷執(zhí)行上讓對(duì)手感到害怕。
第三，看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在價(jià)格上是否挑釁。一個(gè)新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，如果競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手頻繁利用價(jià)格手段對(duì)我們進(jìn)行圍追堵截，或者肆意騷擾，我們?cè)趦r(jià)格管理上就應(yīng)該處于一個(gè)嚴(yán)格控制竄貨或者市場(chǎng)亂價(jià)階段，在市場(chǎng)信息分析時(shí)，最忌諱的僅僅看現(xiàn)象而不看本質(zhì)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格挑釁往往就是要擾亂我們的視線。
第四，看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在促銷手段上是否充滿了針對(duì)性。當(dāng)我們推出大瓶裝時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也很快推出，當(dāng)我們?cè)谛^(qū)做活動(dòng)時(shí)，對(duì)手也緊密跟進(jìn)，這些都說(shuō)明對(duì)手已經(jīng)跟我們展開(kāi)了貼身的肉搏戰(zhàn)。此時(shí)一定要謹(jǐn)慎我們市場(chǎng)促銷活動(dòng)策略的體系性，阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)我們策略系統(tǒng)的破壞。如果僅僅是單點(diǎn)上被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手超越，也不要太害怕，關(guān)系是不要讓對(duì)手突破體系。
第五，看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在傳播上是否出現(xiàn)資源突然聚焦的情形。比如，娃哈哈針對(duì)我們產(chǎn)品出現(xiàn)了全面的資源聚焦策略，說(shuō)明娃哈哈已經(jīng)意識(shí)到必須將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手扼殺在萌芽狀態(tài)之中。比如說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手經(jīng)常將該企業(yè)作為市場(chǎng)標(biāo)桿進(jìn)行研究，說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在資源上會(huì)出現(xiàn)突然聚焦的戰(zhàn)略打擊。等等。
第六，聽(tīng)經(jīng)銷商反映。很多經(jīng)銷商都是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的活地圖。很多經(jīng)銷商就是競(jìng)爭(zhēng)品牌商，廣泛地跟這些經(jīng)銷商溝通與交流可以獲得十分廣泛的宏觀市場(chǎng)信息與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。而且經(jīng)銷商也是利益關(guān)聯(lián)者，他們對(duì)新產(chǎn)品反映往往很大程度上代表了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主流聲音，因此，聽(tīng)經(jīng)銷商反映是我們看新產(chǎn)品上市一個(gè)十分重要環(huán)節(jié)。
第七，聽(tīng)二批商反映。二批商已經(jīng)非常接近消費(fèi)者與終端人群，而且二批商每天生活在老百姓中間，很容易獲得比較準(zhǔn)確的基層聲音。而且，二批商數(shù)量比較大，信息來(lái)源往往更加廣泛。
第八，聽(tīng)零售商反映。零售商對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)習(xí)慣最為了解。因?yàn)榱闶凵毯艽笠饬x上既是某一個(gè)單一產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)者，也是消費(fèi)者，他們的特殊身份給我們市場(chǎng)信息分析帶來(lái)了十分可觀的聲音。
第九，聽(tīng)消費(fèi)者反映。由于信息收集與整理任務(wù)十分龐大，關(guān)于消費(fèi)者市場(chǎng)反映，企業(yè)一般會(huì)委托第三方操作。由第三方提供分析報(bào)告。也有比較系統(tǒng)的企業(yè)通過(guò)既有的渠道作消費(fèi)者調(diào)研。比如寶潔中國(guó)，就擁有一批非常龐大，非常專業(yè)的針對(duì)消費(fèi)者調(diào)研的團(tuán)隊(duì)。
第十，聽(tīng)媒體群反映。媒體也是我們了解市場(chǎng)的一個(gè)十分重要的管道。媒體廣告與媒體網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的信息對(duì)企業(yè)一般會(huì)很有參考價(jià)值。
信息分析是公司管理層對(duì)收集整理的新產(chǎn)品信息第一次思考，這種思考主要還是基于專業(yè)塊面的系統(tǒng)思考，比如營(yíng)銷策略改變，比如生產(chǎn)技術(shù)水平的提高，比如單一要素的調(diào)整等等。但信息分析對(duì)企業(yè)在新產(chǎn)品穩(wěn)定發(fā)展十分重要，因?yàn)樾畔⒎治霰旧砭褪撬伎嫉漠a(chǎn)物，通過(guò)思考，執(zhí)行管理層的干部會(huì)比較深地體會(huì)到新產(chǎn)品上市問(wèn)題焦點(diǎn)，對(duì)他們?cè)趯I(yè)塊面的提升與改造具有直接的指導(dǎo)意義。
4. 信息判斷
信息判斷主要是公司高級(jí)決策層的工作，一般會(huì)在總經(jīng)理，生產(chǎn)副總，技術(shù)副總，財(cái)務(wù)總監(jiān)，營(yíng)銷總監(jiān)，人力資源總監(jiān)之間展開(kāi)，新產(chǎn)品市場(chǎng)信息經(jīng)過(guò)中層干部的分析與破解，已經(jīng)出現(xiàn)了很多比較清晰的脈絡(luò)，這時(shí)就要對(duì)已經(jīng)形成的很多問(wèn)題作出比較準(zhǔn)確，比較快速的決斷。信息判斷其實(shí)已經(jīng)是一種戰(zhàn)略取舍，圍觀層面的調(diào)整一般情況下，中層管理干部就可以推動(dòng)完成。
信息判斷一、產(chǎn)品戰(zhàn)略與公司核心競(jìng)爭(zhēng)力是否吻合。很多企業(yè)一種從事專賣系統(tǒng)，有很強(qiáng)勢(shì)的專賣經(jīng)營(yíng)能力，但是在大流通上根本沒(méi)有資源，假如我們推出一個(gè)大流通產(chǎn)品，我們就要評(píng)估我們的人力資源，渠道資源等是否有足夠的支撐能力。信息判斷就是要對(duì)推出的新產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)進(jìn)行戰(zhàn)略上取舍。
信息判斷二、競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)境的綜合性評(píng)估。一個(gè)新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)除非是藍(lán)海產(chǎn)品，否則的話都會(huì)有直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即使是藍(lán)海產(chǎn)品，也會(huì)與相關(guān)性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，因此要評(píng)估這個(gè)新產(chǎn)品他的生命力與可能的競(jìng)爭(zhēng)空間，要對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行充分評(píng)估，有效規(guī)避與自己實(shí)力非常懸殊的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的直接對(duì)抗，甚至于在局部市場(chǎng)上要制造市場(chǎng)假象。綜合性競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的評(píng)估也是一個(gè)企業(yè)新產(chǎn)品進(jìn)入后的戰(zhàn)略性決策，因此意義十分重大。
信息判斷三、新產(chǎn)品行業(yè)趨勢(shì)判斷。一個(gè)新產(chǎn)品是否與未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向相吻合也是新產(chǎn)品上市后信息提供的決策參考。很多缺少獨(dú)立思考的總經(jīng)理等高管理一般會(huì)比較傾向于做跟進(jìn)行模仿與創(chuàng)新，但一個(gè)開(kāi)創(chuàng)性新產(chǎn)品有時(shí)就需要有很好的視野了。因此，作為高級(jí)管理層，信息判斷的角度就要求更加宏大與高遠(yuǎn)。
5. 信息反饋
建立信息檔案與信息分析，其主要目的就是推動(dòng)新產(chǎn)品上市進(jìn)一步規(guī)范與體系，就是為了給新產(chǎn)品上市后提供準(zhǔn)確的方向。信息反饋就是充分利用掌握的信息，調(diào)整與決策新產(chǎn)品未來(lái)走勢(shì)。信息反饋有兩個(gè)層面的含義，第一是執(zhí)行層面的反饋。根據(jù)管理層的意見(jiàn)，強(qiáng)化對(duì)上市過(guò)程中的細(xì)節(jié)掌控；第二就是方向性反饋，通過(guò)高層會(huì)議，行政文件等對(duì)新產(chǎn)品上市過(guò)程中的方向性問(wèn)題進(jìn)行定調(diào)。
市場(chǎng)部主要會(huì)圍繞新產(chǎn)品上市過(guò)程消費(fèi)者層面反映的一些問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)整，特別是消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的意見(jiàn)與建議，更高層面就是消費(fèi)者對(duì)于品牌的反饋；市場(chǎng)部的新產(chǎn)品信息反饋主要表現(xiàn)在針對(duì)消費(fèi)者動(dòng)銷活動(dòng)的調(diào)整與新產(chǎn)品傳播策略的調(diào)整。因此，市場(chǎng)部的反饋更多是一種市場(chǎng)行為的自發(fā)調(diào)整。
銷售部主要圍繞新產(chǎn)品上市過(guò)程中反映的渠道面意見(jiàn)提出系統(tǒng)調(diào)整的方法；由于銷售部的主要功能是掌控渠道，銷售部的信息反饋表現(xiàn)為渠道政策的調(diào)整與市場(chǎng)推廣落地規(guī)范性管理。銷售部新產(chǎn)品信息反饋比較多體現(xiàn)在管理文件下發(fā)以及規(guī)范手冊(cè)制定。
生產(chǎn)部主要圍繞市場(chǎng)反映出來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改。產(chǎn)品質(zhì)量是新產(chǎn)品賴以生存的土壤，因此，新產(chǎn)品上市中的產(chǎn)品質(zhì)量必然會(huì)成為生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)調(diào)整的方向。新產(chǎn)品的信息反饋涉及到任何一個(gè)問(wèn)題，即使是很小的問(wèn)題都不應(yīng)該被忽視。
人力部則主要圍繞人力資源進(jìn)行結(jié)構(gòu)性跳整。根據(jù)銷售與市場(chǎng)需要，調(diào)整現(xiàn)有的人力資源結(jié)構(gòu)，部署新的人力資源策略是人力資源首要任務(wù)，而建立穩(wěn)定的績(jī)效考核機(jī)制是人力資源部穩(wěn)定內(nèi)部員工結(jié)構(gòu)與激勵(lì)內(nèi)部發(fā)展動(dòng)力的根本保障。
財(cái)務(wù)部適時(shí)調(diào)整新產(chǎn)品上市過(guò)程中財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)問(wèn)題。根據(jù)市場(chǎng)反映出來(lái)的特點(diǎn)，合理調(diào)配新產(chǎn)品上市過(guò)程中的財(cái)務(wù)資源，使得企業(yè)有限的資源被廣泛地運(yùn)用在最有效的地方。
總經(jīng)理主要是通過(guò)系統(tǒng)政策性文件以及大規(guī)模營(yíng)銷型會(huì)議，對(duì)新產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)前景以及新產(chǎn)品面臨的調(diào)整做出有利于企業(yè)的判斷與具備一定高度的宣講，當(dāng)然，在很多情況下，總經(jīng)理處于保留政策最終解讀權(quán)，一般會(huì)授權(quán)營(yíng)銷總監(jiān)做這種大的營(yíng)銷政策上的制定與宣導(dǎo)。
信息反饋一般表現(xiàn)為如下幾種形式：
政策性文件：對(duì)于一些帶有制定性變化的信息反饋，一般會(huì)采取行政發(fā)文的方式來(lái)推動(dòng)信息直接進(jìn)入系統(tǒng)，從而減少信息反饋的丟失；
隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展以及企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，分析、研究和利用專利信息已成為企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲益、處于有利競(jìng)爭(zhēng)地位的重要手段之一。通過(guò)專利信息分析可以了解行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某一時(shí)段里專利的申請(qǐng)量、申請(qǐng)類型及內(nèi)容，在哪些國(guó)家有過(guò)申請(qǐng)等方面的信息。這些價(jià)值信息的獲得可以間接地分析出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略，從而幫助企業(yè)對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)拓策略做出預(yù)測(cè)及相應(yīng)的對(duì)策。
專利分析技術(shù)概述
專利分析是將專利情報(bào)的技術(shù)內(nèi)容用關(guān)鍵詞等數(shù)據(jù)化處理后進(jìn)行加工和分析，或者將各種專利著錄項(xiàng)用數(shù)據(jù)形式分類、整理，將其結(jié)果以圖表形式一目了然地加以表現(xiàn)，用此方法處理專利文獻(xiàn)，易于綜合把握大量專利的內(nèi)容。專利分析的具體內(nèi)容主要包括：專利信息分析的流程、專利信息分析體系、專利分析方法等。
（一）專利信息分析的流程
專利信息分析的流程主要分為三個(gè)模塊：
1.專利采集模塊。該模塊根據(jù)確定的專利分析主題，通過(guò)選擇適合的專利檢索策略和分類方法，對(duì)專利文獻(xiàn)進(jìn)行搜索、分類，并存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù)，然后由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)資料進(jìn)行篩選、分類，最后存儲(chǔ)到專利數(shù)據(jù)庫(kù)。
2.專利信息分析模塊。主要完成專利文獻(xiàn)的信息整理和分析，并形成可視化的專利管理圖、專利技術(shù)圖和專利權(quán)利圖，最后形成專利分析報(bào)告。
3.專利信息應(yīng)用模塊。根據(jù)專利分析報(bào)告，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、侵權(quán)比對(duì)和回避設(shè)計(jì)，對(duì)某一技術(shù)領(lǐng)域、企業(yè)或個(gè)人的后續(xù)工作提出指導(dǎo)性意見(jiàn)和建議。
（二）專利信息分析體系
專利信息分析是指將專利文獻(xiàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果整理成各種圖表，即將專利信息可視化，一般可分為專利管理圖、專利技術(shù)圖、專利權(quán)利圖。
1.專利管理圖。專利管理圖通常包括專利年度動(dòng)向圖、技術(shù)生命周期圖、專利技術(shù)領(lǐng)域累計(jì)圖、企業(yè)專利占有比例圖、公司專利平均年齡圖、專利排行榜表、專利引用族譜表、IPC（國(guó)際專利分類）分析圖等。
2.專利技術(shù)圖。專利技術(shù)圖通常包括IPC（國(guó)際專利分類）分析圖、專利技術(shù)領(lǐng)域累計(jì)圖、專利技術(shù)演進(jìn)圖、專利技術(shù)／功效矩陣表、專利技術(shù)分布鳥(niǎo)瞰表、主要公司技術(shù)分布表等。
（三）專利分析方法研究
總的來(lái)說(shuō)，專利分析方法主要有關(guān)聯(lián)分析、聚類分析、對(duì)比分析、功效矩陣和統(tǒng)計(jì)分析。
1.關(guān)聯(lián)分析。關(guān)聯(lián)分析可以使用常用的一些關(guān)系度計(jì)算方法，如關(guān)聯(lián)系數(shù)、距離系數(shù)、內(nèi)積系數(shù)等；也可以根據(jù)需要，自己定義關(guān)聯(lián)性測(cè)度方法。關(guān)聯(lián)性測(cè)度方法沒(méi)有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。具體問(wèn)題中哪種測(cè)度方法最好，要用聚類和關(guān)聯(lián)分析的結(jié)果是否符合實(shí)際情況來(lái)驗(yàn)證。專利文獻(xiàn)組中Di和Dj之間的引用關(guān)系計(jì)算根據(jù)以下公式：
2.聚類分析。專利文獻(xiàn)聚類分析可以根據(jù)所處理數(shù)據(jù)的一些屬性，將專利文獻(xiàn)分析數(shù)據(jù)庫(kù)中的記錄劃分成一系列有意義的子集。聚類分析可以采用層次凝聚法和平面劃分法兩種類型。層次凝聚法是將每個(gè)文本文件看成是一個(gè)具有單個(gè)成員的簇，計(jì)算每對(duì)簇之間的相似度，選取具有最大相似度的簇，合并這兩個(gè)簇為一個(gè)新的簇，此過(guò)程反復(fù)進(jìn)行，直到剩下一個(gè)簇為止。平面劃分法將文本文件集合水平的分割為若干個(gè)簇，形成層次化的嵌套簇。
3.功效矩陣。專利的技術(shù)/功效矩陣分析常用表格表示，將各專利文獻(xiàn)中所要達(dá)到的功效作為橫向欄目，將專利文獻(xiàn)中采用的技術(shù)手段作為縱向欄目，在表中列出各專利編號(hào)。將某一技術(shù)領(lǐng)域的專利分別按照“技術(shù)”、“功效”作細(xì)分類，并一一填入適當(dāng)空格內(nèi)，計(jì)算每個(gè)空格內(nèi)的專利數(shù)量，即成為專利空白、疏松、密集區(qū)的矩陣分布表。
實(shí)證研究
了解專利信息分析的理論和方法后，本文以第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)為例，對(duì)該領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)專利申請(qǐng)情況進(jìn)行分析。在實(shí)證研究中，本文利用上述專利情報(bào)分析方法對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利進(jìn)行了整體分析，并選取技術(shù)層面進(jìn)行了微觀方面的分析，具體專利年度動(dòng)向圖、IPC分析圖、技術(shù)演進(jìn)圖等。通過(guò)對(duì)中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索，本文首先取得近幾年在我國(guó)申請(qǐng)的移動(dòng)通信類發(fā)明專利共3000多條，專利公開(kāi)日截止到2005年，經(jīng)篩選，和第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)相關(guān)的專利共500多項(xiàng)。下面將從專利所屬類別、申請(qǐng)人及申請(qǐng)年代幾個(gè)方面對(duì)第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)中的智能天線技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的分析。
（一）專利年度動(dòng)向圖分析
通過(guò)年度動(dòng)向圖分析可以看到，國(guó)內(nèi)廠家相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)最早出現(xiàn)在1997年，從1998年開(kāi)始申請(qǐng)量快速增加，而1998年也正是國(guó)產(chǎn)手機(jī)投產(chǎn)的開(kāi)始。此后保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2000年和2001年申請(qǐng)量持續(xù)增加，到2003年專利公開(kāi)量達(dá)到了頂點(diǎn)。2004年和2005年申請(qǐng)量從目前已公開(kāi)情況看有所減少，但因?yàn)榘l(fā)明專利從申請(qǐng)至公開(kāi)要經(jīng)過(guò)18個(gè)月，2004年和2005年申請(qǐng)的專利還會(huì)有陸續(xù)公開(kāi)，目前數(shù)據(jù)尚不完整。
（二）IPC分析圖
通過(guò)IPC分析圖，可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)的技術(shù)信息和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀信息。本例中可以看出智能天線技術(shù)主要集中在H(電學(xué))類，在電學(xué)類中通信行業(yè)主要技術(shù)集中在H04Q(選擇)、H04J(多路復(fù)用通信)、H04B(傳輸)、H01Q（天線）、H04L(數(shù)字信息的傳輸)、H04N（圖像通信）、H03H（阻抗網(wǎng)絡(luò)）這幾類中。
（三）專利占有比例圖
通過(guò)將專利文獻(xiàn)上的申請(qǐng)人、發(fā)明人或設(shè)計(jì)人的姓名定期收集，并按各申請(qǐng)人申請(qǐng)專利數(shù)量的多少進(jìn)行排序、歸納和統(tǒng)計(jì)，就能得出本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱及申請(qǐng)專利數(shù)量的一覽表。
從專利占有比例圖可清楚地看出各企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)量的差異，中興通訊（33%）和華為科技（22%）兩個(gè)公司的申請(qǐng)量較多，超過(guò)總數(shù)的一半。
（四）重點(diǎn)機(jī)構(gòu)專利分布
通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全部專利進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析，分類排序，并考察其分析情況，可以從中獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)策略等方面的數(shù)據(jù)，由此可逐步判斷出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)、技術(shù)政策及發(fā)展方向。本例中可以發(fā)現(xiàn)各高產(chǎn)機(jī)構(gòu)的主要研究領(lǐng)域都集中在H04Q（選擇）、H01Q、H04B和H04J幾個(gè)方面，而且與其他方面IPC申請(qǐng)數(shù)量相差懸殊，這也就間接導(dǎo)致了該IPC的專利比例的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。圖1是排名前5位的高產(chǎn)機(jī)構(gòu)的分布圖。
隨著科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展以及企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,分析、研究和利用專利信息已成為企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲益、處于有利競(jìng)爭(zhēng)地位的重要手段之一。通過(guò)專利信息分析可以了解行業(yè)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某一時(shí)段里專利的申請(qǐng)量、申請(qǐng)類型及內(nèi)容,在哪些國(guó)家有過(guò)申請(qǐng)等方面的信息。這些價(jià)值信息的獲得可以間接地分析出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略,從而幫助企業(yè)對(duì)未來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)拓策略做出預(yù)測(cè)及相應(yīng)的對(duì)策。
專利分析技術(shù)概述
專利分析是將專利情報(bào)的技術(shù)內(nèi)容用關(guān)鍵詞等數(shù)據(jù)化處理后進(jìn)行加工和分析,或者將各種專利著錄項(xiàng)用數(shù)據(jù)形式分類、整理,將其結(jié)果以圖表形式一目了然地加以表現(xiàn),用此方法處理專利文獻(xiàn),易于綜合把握大量專利的內(nèi)容。專利分析的具體內(nèi)容主要包括:專利信息分析的流程、專利信息分析體系、專利分析方法等。
(一)專利信息分析的流程
專利信息分析的流程主要分為三個(gè)模塊:
1.專利采集模塊。該模塊根據(jù)確定的專利分析主題,通過(guò)選擇適合的專利檢索策略和分類方法,對(duì)專利文獻(xiàn)進(jìn)行搜索、分類,并存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)庫(kù),然后由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)資料進(jìn)行篩選、分類,最后存儲(chǔ)到專利數(shù)據(jù)庫(kù)。
2.專利信息分析模塊。主要完成專利文獻(xiàn)的信息整理和分析,并形成可視化的專利管理圖、專利技術(shù)圖和專利權(quán)利圖,最后形成專利分析報(bào)告。
3.專利信息應(yīng)用模塊。根據(jù)專利分析報(bào)告,進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、侵權(quán)比對(duì)和回避設(shè)計(jì),對(duì)某一技術(shù)領(lǐng)域、企業(yè)或個(gè)人的后續(xù)工作提出指導(dǎo)性意見(jiàn)和建議。
(二)專利信息分析體系
專利信息分析是指將專利文獻(xiàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果整理成各種圖表,即將專利信息可視化,一般可分為專利管理圖、專利技術(shù)圖、專利權(quán)利圖。
1.專利管理圖。專利管理圖通常包括專利年度動(dòng)向圖、技術(shù)生命周期圖、專利技術(shù)領(lǐng)域累計(jì)圖、企業(yè)專利占有比例圖、公司專利平均年齡圖、專利排行榜表、專利引用族譜表、IPC(國(guó)際專利分類)分析圖等。
2.專利技術(shù)圖。專利技術(shù)圖通常包括IPC(國(guó)際專利分類)分析圖、專利技術(shù)領(lǐng)域累計(jì)圖、專利技術(shù)演進(jìn)圖、專利技術(shù)/功效矩陣表、專利技術(shù)分布鳥(niǎo)瞰表、主要公司技術(shù)分布表等。
(三)專利分析方法研究
總的來(lái)說(shuō),專利分析方法主要有關(guān)聯(lián)分析、聚類分析、對(duì)比分析、功效矩陣和統(tǒng)計(jì)分析。
1.關(guān)聯(lián)分析。關(guān)聯(lián)分析可以使用常用的一些關(guān)系度計(jì)算方法,如關(guān)聯(lián)系數(shù)、距離系數(shù)、內(nèi)積系數(shù)等;也可以根據(jù)需要,自己定義關(guān)聯(lián)性測(cè)度方法。關(guān)聯(lián)性測(cè)度方法沒(méi)有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)。具體問(wèn)題中哪種測(cè)度方法最好,要用聚類和關(guān)聯(lián)分析的結(jié)果是否符合實(shí)際情況來(lái)驗(yàn)證。專利文獻(xiàn)組中Di和Dj之間的引用關(guān)系計(jì)算根據(jù)以下公式:
2.聚類分析。專利文獻(xiàn)聚類分析可以根據(jù)所處理數(shù)據(jù)的一些屬性,將專利文獻(xiàn)分析數(shù)據(jù)庫(kù)中的記錄劃分成一系列有意義的子集。聚類分析可以采用層次凝聚法和平面劃分法兩種類型。層次凝聚法是將每個(gè)文本文件看成是一個(gè)具有單個(gè)成員的簇,計(jì)算每對(duì)簇之間的相似度,選取具有最大相似度的簇,合并這兩個(gè)簇為一個(gè)新的簇,此過(guò)程反復(fù)進(jìn)行,直到剩下一個(gè)簇為止。平面劃分法將文本文件集合水平的分割為若干個(gè)簇,形成層次化的嵌套簇。
3.功效矩陣。專利的技術(shù)/功效矩陣分析常用表格表示,將各專利文獻(xiàn)中所要達(dá)到的功效作為橫向欄目,將專利文獻(xiàn)中采用的技術(shù)手段作為縱向欄目,在表中列出各專利編號(hào)。將某一技術(shù)領(lǐng)域的專利分別按照“技術(shù)”、“功效”作細(xì)分類,并一一填入適當(dāng)空格內(nèi),計(jì)算每個(gè)空格內(nèi)的專利數(shù)量,即成為專利空白、疏松、密集區(qū)的矩陣分布表。
實(shí)證研究
了解專利信息分析的理論和方法后,本文以第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)為例,對(duì)該領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)專利申請(qǐng)情況進(jìn)行分析。在實(shí)證研究中,本文利用上述專利情報(bào)分析方法對(duì)3G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利進(jìn)行了整體分析,并選取技術(shù)層面進(jìn)行了微觀方面的分析,具體專利年度動(dòng)向圖、IPC分析圖、技術(shù)演進(jìn)圖等。通過(guò)對(duì)中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)的檢索,本文首先取得近幾年在我國(guó)申請(qǐng)的移動(dòng)通信類發(fā)明專利共3000多條,專利公開(kāi)日截止到2005年,經(jīng)篩選,和第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)相關(guān)的專利共500多項(xiàng)。下面將從專利所屬類別、申請(qǐng)人及申請(qǐng)年代幾個(gè)方面對(duì)第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)中的智能天線技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的分析。
(一)專利年度動(dòng)向圖分析
通過(guò)年度動(dòng)向圖分析可以看到,國(guó)內(nèi)廠家相關(guān)發(fā)明專利申請(qǐng)最早出現(xiàn)在1997年,從1998年開(kāi)始申請(qǐng)量快速增加,而1998年也正是國(guó)產(chǎn)手機(jī)投產(chǎn)的開(kāi)始。此后保持增長(zhǎng)趨勢(shì),2000年和2001年申請(qǐng)量持續(xù)增加,到2003年專利公開(kāi)量達(dá)到了頂點(diǎn)。2004年和2005年申請(qǐng)量從目前已公開(kāi)情況看有所減少,但因?yàn)榘l(fā)明專利從申請(qǐng)至公開(kāi)要經(jīng)過(guò)18個(gè)月,2004年和2005年申請(qǐng)的專利還會(huì)有陸續(xù)公開(kāi),目前數(shù)據(jù)尚不完整。
(二)IPC分析圖
通過(guò)IPC分析圖,可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)的技術(shù)信息和產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀信息。本例中可以看出智能天線技術(shù)主要集中在H(電學(xué))類,在電學(xué)類中通信行業(yè)主要技術(shù)集中在H04Q(選擇)、H04J(多路復(fù)用通信)、H04B(傳輸)、H01Q(天線)、H04L(數(shù)字信息的傳輸)、H04N(圖像通信)、H03H(阻抗網(wǎng)絡(luò))這幾類中。
(三)專利占有比例圖
通過(guò)將專利文獻(xiàn)上的申請(qǐng)人、發(fā)明人或設(shè)計(jì)人的姓名定期收集,并按各申請(qǐng)人申請(qǐng)專利數(shù)量的多少進(jìn)行排序、歸納和統(tǒng)計(jì),就能得出本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名稱及申請(qǐng)專利數(shù)量的一覽表。
從專利占有比例圖可清楚地看出各企業(yè)在該技術(shù)領(lǐng)域發(fā)明專利申請(qǐng)量的差異,中興通訊(33%)和華為科技(22%)兩個(gè)公司的申請(qǐng)量較多,超過(guò)總數(shù)的一半。
(四)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)專利分布
通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全部專利進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析,分類排序,并考察其分析情況,可以從中獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)策略等方面的數(shù)據(jù),由此可逐步判斷出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)、技術(shù)政策及發(fā)展方向。本例中可以發(fā)現(xiàn)各高產(chǎn)機(jī)構(gòu)的主要研究領(lǐng)域都集中在H04Q(選擇)、H01Q、H04B和H04J幾個(gè)方面,而且與其他方面IPC申請(qǐng)數(shù)量相差懸殊,這也就間接導(dǎo)致了該IPC的專利比例的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。圖1是排名前5位的高產(chǎn)機(jī)構(gòu)的分布圖。
發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題之后，老張沒(méi)有開(kāi)門(mén)見(jiàn)山的給客戶推銷自己的產(chǎn)品，而是公司后，與技術(shù)人員一同制定了一套針對(duì)這個(gè)問(wèn)題的技術(shù)改進(jìn)方案，在充分地評(píng)估研究之后該客戶提供了初步的技術(shù)方案。客戶看到這個(gè)分析報(bào)告后，感覺(jué)到問(wèn)題的嚴(yán)重性，最后就決定同老張展開(kāi)進(jìn)一步的技術(shù)交流、性能評(píng)估等。
在最后的選擇階段，這位客戶與老張，還有老張的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行談判。競(jìng)爭(zhēng)者同樣為能否保住這樁有吸引力的生意而擔(dān)心，看到老張的技術(shù)方案之后也后悔沒(méi)有想到，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只能心服口服。
最后，老張得到了這筆生意。他的成功，無(wú)疑是由于他引導(dǎo)了客戶偏向采購(gòu)決策因素這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。
客戶在采購(gòu)產(chǎn)品或者服務(wù)一般有因素非常看重，我們?cè)诟蛻艚佑|過(guò)程中，除了關(guān)注這些因素以外，還要制定有所偏向的采購(gòu)因素，即發(fā)現(xiàn)最大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
何為發(fā)現(xiàn)最大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？就是說(shuō)要試圖讓客戶發(fā)現(xiàn)我們的某個(gè)優(yōu)勢(shì)，然后引導(dǎo)他們，看到這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)非常明顯，是其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不能比擬和復(fù)制的。發(fā)現(xiàn)最大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有三個(gè)層次需要注意：
1、把優(yōu)勢(shì)分離
把優(yōu)勢(shì)分離就是引導(dǎo)客戶把主要考慮的采購(gòu)因素，轉(zhuǎn)移到我們最具競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)上來(lái)。這個(gè)階段主要靠我們技巧性的引導(dǎo)。這種技巧的關(guān)鍵是，時(shí)刻都在為客戶著想，站在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，認(rèn)真分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及客戶的需求點(diǎn)。
2、把優(yōu)勢(shì)放大
當(dāng)客戶的注意力轉(zhuǎn)移到我們優(yōu)勢(shì)時(shí)，我們就要靠專業(yè)的手法，讓客戶對(duì)我們的優(yōu)勢(shì)有更深層次的了解，達(dá)到信任的程度。這個(gè)專業(yè)度的把握要站在客戶的角度考慮問(wèn)題，需要對(duì)行業(yè)、客戶企業(yè)有很深層次的研究，目的是引導(dǎo)客戶的偏向采購(gòu)因素關(guān)注我們的最大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
3、讓優(yōu)勢(shì)不可替代
當(dāng)客戶對(duì)我們的優(yōu)勢(shì)有了更深層次了解的時(shí)候，我們就要試圖拿我們的優(yōu)勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較，進(jìn)一步引導(dǎo)客戶，讓其對(duì)我們的優(yōu)勢(shì)由信任轉(zhuǎn)化為信賴。這個(gè)階段更多要考慮到行業(yè) 趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，當(dāng)然最主要的還是讓優(yōu)勢(shì)更加貼切客戶企業(yè)。讓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手心服口服，讓客戶沒(méi)有拒絕的理由。
